H.I.G. Acquisition du groupe M.J. Maillis
HAMBOURG - 10 février 2015 - H.I.G. Europe , la filiale européenne de H.I.G., une société d'investissement mondiale axée sur les petites et moyennes entreprises, a annoncé qu'elle avait finalisé l'acquisition du groupe M.J. Maillis. Après avoir signé un accord global de restructuration de la dette et des capitaux propres avec les prêteurs de la société en juin 2014, une société affiliée à H.I.G. a acquis le groupe Maillis par le biais d'une série de transactions comprenant une offre publique d'achat et un échange de créances contre des capitaux propres. À la suite de cette transaction, les actions du groupe Maillis ont également été retirées de la cote de la Bourse d'Athènes.
Fondé en 1968, le groupe Maillis est le deuxième fabricant mondial d'équipements d'emballage de fin de ligne et offre à ses clients des "solutions complètes". Outre la fourniture de consommables tels que les cerclages et les films, Maillis produit des machines d'emballage innovantes sous des marques réputées telles que Wulftec et SIAT et offre à ses clients un service après-vente international.
Maillis est une entreprise internationale qui possède sept sites de production situés en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Pologne, au Canada et aux États-Unis. L'entreprise compte actuellement environ 1 500 employés. Avec plus de 15 000 clients et un large portefeuille de produits, l'entreprise génère plus de 260 millions d'euros de revenus, dont moins de 5 % en Grèce.
Michael Maillis, fondateur et président du conseil d'administration, a commenté la transaction : "H.I.G. a fait preuve de beaucoup de patience pour parvenir à un accord avec les prêteurs du groupe. Avec H.I.G., la nouvelle direction du groupe se concentrera sur la croissance et sur l'amélioration de nos processus internes afin d'améliorer la réactivité du groupe aux besoins de nos clients en matière d'emballage."
Wolfgang Biedermann, Managing Director de H.I.G. Europe , a ajouté : "H.I.G. est très satisfait de la transaction Maillis. Il s'agit d'une transaction historique en Grèce, car c'est l'une des premières restructurations du capital d'une entreprise privée en étroite collaboration avec les banques locales. Avec H.I.G., le groupe Maillis dispose non seulement d'un nouveau propriétaire, mais aussi d'un partenaire financièrement solide pour accélérer sa croissance et améliorer sa rentabilité dans les années à venir."
À propos de M.J. Maillis Group
Le groupe M. J. Maillis est un leader dans le domaine des solutions d'emballage de fin de ligne, fournissant des solutions d'emballage complètes, de haute technologie et rentables (one-stop-shop) qui combinent l'équipement d'emballage, les matériaux d'emballage, le service et l'assistance. La société emploie environ 1 500 personnes et possède des bureaux dans 18 pays ( Europe), en Amérique du Nord et en Asie. La clientèle du groupe s'étend aux secteurs de l'alimentation, des boissons, de l'acier, de la construction, du bois et des cosmétiques. Le groupe M.J. Maillis est le fournisseur exclusif et privilégié de sociétés renommées telles que US Steel, Nestlé, Coca-Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal et Wal-Mart.
À propos de H.I.G.
H.I.G. est une société internationale de premier plan spécialisée dans le capital-investissement et les actifs alternatifs, qui gère plus de 13 milliards d'euros de capitaux propres*. Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel/la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de la société investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- D'autres fonds H.I.G. investissent dans divers actifs réels, notamment dans l'immobilier et le transport maritime.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 80 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse 22 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.higeurope.com.
* Basé sur le total des engagements en capital dans les fonds gérés par H.I.G. Capital et ses affiliés.