H.I.G. erwirbt die M.J. Maillis Gruppe

HAMBURG - 10. Februar 2015 - H.I.G. Europe , die europäische Tochtergesellschaft von H.I.G., einer globalen Investmentgesellschaft, die sich auf kleine und mittelständische Unternehmen konzentriert, gab bekannt, dass sie die Übernahme der M.J. Maillis Group abgeschlossen hat. Nach der Unterzeichnung einer umfassenden Schulden- und Eigenkapitalrestrukturierungsvereinbarung mit den Kreditgebern des Unternehmens im Juni 2014 hat eine Tochtergesellschaft von H.I.G. die Maillis-Gruppe durch eine Reihe von Transaktionen erworben, darunter ein öffentliches Übernahmeangebot und ein Schulden-zu-Eigenkapital-Swap. Infolge der Transaktion wurden auch die Aktien der Maillis-Gruppe von der Athener Börse genommen.

Die 1968 gegründete Maillis-Gruppe ist der weltweit zweitgrößte Hersteller von Endverpackungsanlagen und bietet seinen Kunden "Lösungen aus einer Hand". Neben der Lieferung von Verbrauchsmaterialien wie Umreifungsbändern und Folienprodukten produziert Maillis innovative Verpackungsmaschinen unter bekannten Markennamen wie Wulftec und SIAT und bietet seinen Kunden internationale Kundendienstleistungen.

Maillis ist ein internationales Unternehmen mit sieben Produktionsstandorten in Deutschland, Griechenland, Italien, Polen, Kanada und den Vereinigten Staaten. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1.500 Mitarbeiter. Mit mehr als 15.000 Kunden und einem breiten Produktportfolio erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 260 Millionen Euro, davon weniger als 5 % in Griechenland.

Michael Maillis, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats, kommentierte die Transaktion: "H.I.G. hat viel Geduld bewiesen, um sich schließlich mit den Kreditgebern der Gruppe auf die Bedingungen zu einigen. Gemeinsam mit H.I.G. wird sich das neue Management der Gruppe auf das Wachstum und die Verbesserung unserer internen Prozesse konzentrieren, um die Reaktionsfähigkeit der Gruppe auf die Verpackungsanforderungen unserer Kunden zu verbessern."

Wolfgang Biedermann, Managing Director von H.I.G. Europe , fügte hinzu: "H.I.G. ist sehr zufrieden mit der Maillis-Transaktion. Dies ist eine bahnbrechende Transaktion in Griechenland, da es sich um eine der ersten Kapitalumstrukturierungen eines privaten Unternehmens in enger Zusammenarbeit mit lokalen Banken handelt. Mit H.I.G. hat die Maillis-Gruppe nicht nur neue Eigentümer, sondern auch einen finanzstarken Partner, der das Wachstum beschleunigen und die Rentabilität in den kommenden Jahren verbessern wird."

Über die M.J. Maillis Group
Die M. J. Maillis Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Endverpackungslösungen, das komplette, hochtechnologische und kosteneffiziente Verpackungslösungen (One-Stop-Shop) anbietet, die Verpackungsausrüstung, Verpackungsmaterial, Service und Support kombinieren. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in 18 Ländern in Europa, Nordamerika und Asien. Der Kundenstamm der Gruppe erstreckt sich auf die Lebensmittel-, Getränke-, Stahl-, Bau-, Holz- und Kosmetikindustrie. Die M.J. Maillis Group ist der exklusive und bevorzugte Lieferant von bekannten Unternehmen wie US Steel, Nestlé, Coca-Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal und Wal-Mart.

Über H.I.G.
H.I.G. ist ein weltweit führendes Unternehmen für Private Equity und alternative Anlagen mit einem verwalteten Eigenkapital von mehr als 13 Milliarden Euro.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, New York und San Francisco in den USA sowie internationalen Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris und Rio de Janeiro ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

1. H.I.G.Die Equity-Fonds des Unternehmens investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
2. H.I.G.Die Fremdkapitalfonds von WhiteHorse investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. ist über seine WhiteHorse-Familie von Vehikeln auch ein führender CLO-Manager und verwaltet einen börsennotierten BDC, WhiteHorse Finance.
3. Andere H.I.G. Fonds investieren in verschiedene Sachwerte, darunter Immobilien und Schiffe.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 200 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio umfasst mehr als 80 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 22 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website H.I.G. unter www.higeurope.com.

* Basierend auf den gesamten Kapitalverpflichtungen gegenüber Fonds, die von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen verwalteten Fonds.