H.I.G. Adquire o Grupo M.J. Maillis
HAMBURGO - 10 de fevereiro de 2015 - H.I.G. Europe , a filial europeia da H.I.G., uma empresa de investimento global focada em pequenas e médias empresas, anunciou que concluiu a aquisição do M.J. Maillis Group. Depois de assinar um acordo abrangente de reestruturação da dívida e do capital com os credores da empresa em junho de 2014, uma filial da H.I.G. adquiriu o Grupo Maillis através de uma série de transacções, incluindo uma oferta pública de aquisição e uma conversão da dívida em capital. Em resultado da transação, as acções do Grupo Maillis foram também retiradas da Bolsa de Valores de Atenas.
Fundado em 1968, o Grupo Maillis é o segundo maior fabricante mundial de equipamento de embalagem em fim de linha e oferece aos seus clientes "soluções one-stop". Para além de fornecer consumíveis tais como cintas e produtos cinematográficos, a Maillis produz máquinas de embalagem inovadoras sob marcas conhecidas, incluindo Wulftec & SIAT, e oferece aos seus clientes serviços pós-venda internacionais.
Maillis é uma empresa internacional com sete locais de produção localizados na Alemanha, Grécia, Itália, Polónia, Canadá e Estados Unidos. Actualmente, a empresa tem aproximadamente 1.500 empregados. Com mais de 15.000 clientes e uma vasta carteira de produtos, a empresa gera mais de 260 milhões de euros em receitas, menos de 5% das quais na Grécia.
Michael Maillis, fundador e presidente do Conselho de Administração, comentou a transação: "H.I.G. demonstrou uma paciência considerável para finalmente chegar a um acordo sobre os termos com os credores do Grupo. Juntamente com a H.I.G., a nova direção do Grupo concentrar-se-á no crescimento e na melhoria dos nossos processos internos, a fim de melhorar a capacidade de resposta do Grupo às necessidades de embalagem dos nossos clientes."
Wolfgang Biedermann, Managing Director de H.I.G. Europe , acrescentou: "H.I.G. está muito satisfeito com a transação da Maillis. Trata-se de uma transação histórica na Grécia, uma vez que é uma das primeiras reestruturações de capital de uma empresa privada em estreita cooperação com bancos locais. Com a H.I.G., o Grupo Maillis não só tem uma nova propriedade, mas também um parceiro financeiramente forte para acelerar o crescimento e melhorar a rendibilidade nos próximos anos."
Acerca do M.J. Maillis Group
O M. J. Maillis Group é líder no domínio das soluções de embalagem de fim de linha, fornecendo soluções de embalagem completas, de alta tecnologia e económicas (one-stop-shop) que combinam equipamento de embalagem, materiais de embalagem, serviço e apoio. A empresa tem aproximadamente 1.500 funcionários e escritórios localizados em 18 países em Europe, na América do Norte e na Ásia. A base de clientes do Grupo estende-se às indústrias alimentar, das bebidas, do aço, da construção, da madeira e dos cosméticos. O Grupo M.J. Maillis é o fornecedor exclusivo e preferido de empresas de renome como a US Steel, a Nestlé, a Coca-Cola, a P&G, a Henkel, a Pepsi, a Mars, a Lafarge, a ArcelorMittal e a Wal-Mart.
Acerca de H.I.G.
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com mais de 13 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão.* Com sede em Miami e escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova Iorque e São Francisco, nos EUA, bem como filiais internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris e Rio de Janeiro, H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- Outros fundos H.I.G. investem em vários activos reais, incluindo imobiliário e transporte marítimo.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 80 empresas com vendas combinadas superiores a 22 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.higeurope.com.
* Com base no total de compromissos de capital para fundos geridos por H.I.G. Capital e suas filiais.