H.I.G. Capital Celebración de un acuerdo de compra de acciones relativo a la venta del Grupo Zmarta
LONDRES - 6 de julio de 2016 - H.I.G. Capital ha suscrito un acuerdo de compra de acciones con Bauer Media Group ("Bauer Media"), relativo a la enajenación de Zmarta Group ("Zmarta Group", "Zmarta" o "Group"). El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, incluida la aprobación de la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, y se estima que tendrá lugar en septiembre / octubre de 2016.
Zmarta es propiedad mayoritaria de una filial de H.I.G. European Capital Partners LLP ("H.I.G."), la rama europea de capital riesgo de H.I.G. Capital. Zmarta es un mercado fintech líder en el norte de Europe que ofrece una amplia gama de servicios financieros personales a los consumidores, incluidos préstamos personales, seguros, tarjetas de crédito y una aplicación de gestión de finanzas personales lanzada recientemente. Hasta la fecha, Zmarta ha prestado servicios a más de un millón de clientes y cuenta con un amplio conjunto de relaciones con prestamistas, lo que desempeña un papel fundamental a la hora de ofrecer transparencia y el mejor valor para los consumidores.
Junto con H.I.G., Zmarta Group ha creado una sólida plataforma, ha crecido rápidamente, ha entrado en nuevos mercados y ha lanzado nuevos productos desde su adquisición en 2013. Zmarta, con más de 15 años de experiencia en los países nórdicos, entró en el mercado alemán en 2015 y ahora se beneficiará del apoyo adicional de Bauer Media para seguir desarrollando la empresa en todos los mercados.
Carl Harring, Managing Director H.I.G. Capital y miembro del Consejo de Administración de Zmarta, ha declarado: "Junto con el talentoso equipo directivo de Zmarta, hemos creado con éxito el líder del mercado pannórdico. El excepcional crecimiento de la empresa refleja nuestras inversiones en tecnología punta y la capacidad de la dirección para impulsar un cambio transformador, añadiendo nuevas líneas de productos y entrando en nuevos mercados, el último de ellos Alemania". Esta operación, ejecutada por la oficina londinense de H.I.G., es un magnífico ejemplo del enfoque de valor añadido de H.I.G.y ha dado lugar a un resultado muy satisfactorio para la empresa y sus inversores, con una rentabilidad de más de 8 veces nuestra inversión original."
Bjorn Lander, consejero delegado de Zmarta, ha declarado: "Queremos agradecer a H.I.G. su orientación y apoyo al equipo directivo, proporcionando las bases necesarias para hacer crecer rápidamente el negocio. Ahora esperamos trabajar con Bauer Media Group, aprovechando nuestros desarrollos anteriores para llevar el negocio a su siguiente etapa de crecimiento."
Andreas Schoo, miembro del Consejo Ejecutivo de Bauer Media Group, ha declarado: "Desde el primer día nos han impresionado mucho el Grupo Zmarta y su dirección. Se trata de una adquisición importante para nosotros y estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con los actuales accionistas. Vemos fuertes sinergias entre Bauer Media y Zmarta Group, lo que nos permitirá acelerar el crecimiento junto con el equipo de Zmarta."
William Blair International, Limited actúa como asesor financiero exclusivo de H.I.G. y Zmarta.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. es una firma líder mundial de inversión en activos alternativos con 18.000 millones de euros de capital propio bajo gestión.* Con sede en Miami y oficinas en Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta en EE.UU., así como oficinas afiliadas internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París y Río de Janeiro, H.I.G. se especializa en la provisión de capital propio y ajeno a pequeñas y medianas empresas, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones/valor añadido:
- H.I.G. Capitalinvierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.
- H.I.G. CapitalLos fondos de deuda de WhiteHorse invierten en financiación de deuda senior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. también es uno de los principales gestores de CLO, a través de su familia de vehículos WhiteHorse, y gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.'s real assets funds invest in value-added properties, which can benefit from improved asset management practices.
Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 200 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas con ventas combinadas superiores a 22.000 millones de euros. Para más información, consulte el sitio web H.I.G. en www.hig.com.
Acerca de Bauer
Bauer Media Group es una de las empresas de medios de comunicación con más éxito del mundo. Más de 600 revistas, más de 400 productos digitales y más de 100 emisoras de radio y televisión son disfrutados por millones de personas en todo el mundo. La cartera corporativa también incluye imprentas, servicios postales, de ventas y de marketing. El posicionamiento global de Bauer Media Group subraya su pasión por las personas y las marcas. Nos consideramos la cuna de los medios populares, como ilustra nuestro lema "We think popular". - un lema que inspira y motiva a nuestra plantilla mundial de unos 11.500 empleados en 20 países. http://www.bauermedia.com/en/
Acerca de Zmarta
El Grupo Zmarta ofrece una gama de servicios dentro de la financiación al consumo. El grupo está formado por una serie de marcas, entre las que se incluyen Zmarta, Freedom Finance y Centum. La empresa se fundó en 1999, tiene 200 empleados y oficinas en Estocolmo, Ängelholm, Helsinki, Oslo y Múnich.
* Basado en el total de compromisos de capital gestionados por H.I.G. Capital y filiales.