H.I.G. Capital Celebra um acordo de aquisição de acções relativo à venda do Grupo Zmarta
LONDRES - 6 de julho de 2016 - H.I.G. Capital A Zmarta Inc. celebrou um acordo de compra de acções com o Bauer Media Group ("Bauer Media"), relativo à alienação do Grupo Zmarta ("Grupo Zmarta", "Zmarta" ou "Grupo"). O fecho da transação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições, incluindo a aprovação da Autoridade Sueca de Supervisão Financeira, e estima-se que ocorra em setembro/outubro de 2016.
A Zmarta é detida maioritariamente por uma filial da H.I.G. European Capital Partners LLP ("H.I.G."), o braço europeu de capitais privados da H.I.G. Capital. A Zmarta é um mercado fintech líder no Norte de Europe que oferece uma vasta gama de serviços financeiros pessoais aos consumidores, incluindo empréstimos pessoais, seguros, cartões de crédito e uma aplicação de gestão de finanças pessoais recentemente lançada. Até à data, a Zmarta serviu mais de 1 milhão de clientes e tem um vasto conjunto de relações com credores, desempenhando um papel fundamental na oferta de transparência e do melhor valor para os consumidores.
Juntamente com H.I.G., o Grupo Zmarta criou uma plataforma forte, cresceu rapidamente, entrou em novos mercados e lançou novos produtos desde a sua aquisição em 2013. A Zmarta, com mais de 15 anos de experiência nos países nórdicos, entrou no mercado alemão em 2015 e beneficiará agora do apoio adicional da Bauer Media para continuar a desenvolver a empresa em todos os mercados.
Carl Harring, Managing Director H.I.G. Capital e membro do Conselho de Administração da Zmarta, afirmou: "Juntamente com a talentosa equipa de gestão da Zmarta, criámos com êxito o líder de mercado pan-nórdico. O crescimento excecional da empresa reflecte os nossos investimentos em tecnologia de ponta e a capacidade da administração para impulsionar mudanças transformacionais, acrescentando novas linhas de produtos e entrando em novos mercados, mais recentemente na Alemanha. Esta transação, que foi executada pelo escritório de Londres da H.I.G., é um excelente exemplo da abordagem de valor acrescentado da H.I.G.e teve um resultado muito bem sucedido para a empresa e para os seus investidores, gerando um retorno de mais de 8 vezes o nosso investimento original."
Bjorn Lander, CEO da Zmarta, afirmou: "Gostaríamos de agradecer a H.I.G. pela sua orientação e apoio à equipa de gestão, fornecendo as bases necessárias para o rápido crescimento do negócio. Esperamos agora trabalhar com o Bauer Media Group, tirando partido dos nossos desenvolvimentos anteriores para levar a empresa à sua próxima fase de crescimento."
Andreas Schoo, membro do Conselho Executivo do Bauer Media Group, disse: "Desde o primeiro dia ficámos muito impressionados com o Grupo Zmarta e a sua gestão. Esta é uma aquisição importante para nós e estamos muito satisfeitos por termos chegado a um acordo com os actuais accionistas. Vemos fortes sinergias entre a Bauer Media e o Zmarta Group, permitindo-nos acelerar o crescimento em conjunto com a equipa da Zmarta".
A William Blair International, Limited actua como consultor financeiro exclusivo da H.I.G. e da Zmarta.
Sobre H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder global de investimentos em activos alternativos com 18 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão.* Com sede em Miami e escritórios em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta nos EUA, bem como escritórios internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris e Rio de Janeiro, H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G. CapitalOs fundos de acções da empresa investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho
- H.I.G. CapitalOs fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 22 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.
Sobre a Bauer
O Bauer Media Group é uma das empresas de comunicação social de maior sucesso a nível mundial. Mais de 600 revistas, mais de 400 produtos digitais e mais de 100 estações de rádio e televisão são apreciados por milhões de pessoas em todo o mundo. O portfólio corporativo inclui também lojas de impressão, correios, serviços de vendas e marketing. O posicionamento global do Bauer Media Group sublinha a sua paixão por pessoas e marcas. Vemo-nos como a casa dos meios de comunicação populares, como ilustrado pela nossa linha recta "Pensamos popular". - uma afirmação que inspira e motiva a nossa força de trabalho global de cerca de 11.500 funcionários em 20 países. http://www.bauermedia.com/en/
Sobre Zmarta
O Grupo Zmarta oferece uma gama de serviços no âmbito do financiamento ao consumidor. O grupo é composto por uma gama de marcas incluindo Zmarta, Freedom Finance e Centum. A empresa foi fundada em 1999, tem 200 empregados e escritórios em Estocolmo, Ängelholm, Helsínquia, Oslo e Munique.
* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.