H.I.G. Capital Signature d'un accord d'achat d'actions relatif à la vente du groupe Zmarta
LONDRES - Le 6 juillet 2016 - H.I.G. Capital a conclu un accord d'achat d'actions avec Bauer Media Group (" Bauer Media "), relatif à la cession de Zmarta Group (" ZmartaGroup ", " Zmarta " ou " Group "). La clôture de la transaction est soumise à la réalisation de certaines conditions, y compris l'approbation de l'autorité suédoise de surveillance financière, et devrait avoir lieu en septembre / octobre 2016.
Zmarta est détenue majoritairement par une filiale de H.I.G. European Capital Partners LLP ("H.I.G."), la branche européenne de capital-investissement de H.I.G. Capital. Zmarta est une place de marché fintech de premier plan dans le Nord Europe qui offre une large gamme de services financiers personnels aux consommateurs, notamment des prêts personnels, des assurances, des cartes de crédit et une application de gestion des finances personnelles lancée récemment. À ce jour, Zmarta a servi plus d'un million de clients et dispose d'un large éventail de relations avec des prêteurs, jouant un rôle essentiel dans la transparence et le meilleur rapport qualité-prix pour les consommateurs.
Avec H.I.G., Zmarta Group a créé une plateforme solide, s'est développé rapidement, a pénétré de nouveaux marchés et a lancé de nouveaux produits depuis son acquisition en 2013. Zmarta, avec plus de 15 ans d'expérience dans les pays nordiques, est entré sur le marché allemand en 2015 et bénéficiera désormais du soutien supplémentaire de Bauer Media pour continuer à développer l'entreprise sur tous les marchés.
Carl Harring, Managing Director H.I.G. Capital et membre du conseil d'administration de Zmarta, a déclaré : "Avec la talentueuse équipe de direction de Zmarta, nous avons réussi à créer le leader du marché pan-nordique. La croissance exceptionnelle de l'entreprise reflète nos investissements dans des technologies de pointe et la capacité de la direction à conduire des changements transformationnels, en ajoutant de nouvelles lignes de produits et en pénétrant de nouveaux marchés, dont le plus récent est l'Allemagne. Cette transaction, qui a été exécutée par le bureau de Londres de H.I.G., est un excellent exemple de l'approche à valeur ajoutée de H.I.G.et a abouti à un résultat très positif pour l'entreprise et ses investisseurs, avec un retour sur investissement de plus de 8 fois notre investissement initial".
Bjorn Lander, PDG de Zmarta, a déclaré : "Nous tenons à remercier H.I.G. pour les conseils et le soutien qu'elle a apportés à l'équipe de direction, en fournissant les bases nécessaires à la croissance rapide de l'entreprise. Nous nous réjouissons à présent de travailler avec Bauer Media Group, en tirant parti de nos développements passés pour faire passer l'entreprise à la prochaine étape de sa croissance".
Andreas Schoo, membre du conseil d'administration du groupe Bauer Media, a déclaré : "Dès le premier jour, nous avons été très impressionnés par le groupe Zmarta et sa direction. Il s'agit d'une acquisition importante pour nous et nous sommes très heureux d'être parvenus à un accord avec les actionnaires actuels. Nous voyons de fortes synergies entre Bauer Media et le groupe Zmarta, ce qui nous permettra d'accélérer la croissance avec l'équipe de Zmarta".
William Blair International, Limited est le conseiller financier exclusif de H.I.G. et de Zmarta.
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société d'investissement en actifs alternatifs de premier plan au niveau mondial, qui gère 18 milliards d'euros de capitaux propres*. Basée à Miami et disposant de bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :
- H.I.G. CapitalLes fonds d'investissement de la Commission investissent dans des rachats par les cadres, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la production et des services.
- H.I.G. CapitalLes fonds d'emprunt de la société investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance
- H.I.G.Les fonds d'actifs immobiliers de la Commission investissent dans des biens immobiliers à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont les ventes combinées dépassent 22 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
À propos de Bauer
Le groupe Bauer Media est l'une des entreprises médiatiques les plus prospères au monde. Plus de 600 magazines, plus de 400 produits numériques et plus de 100 stations de radio et de télévision sont appréciés par des millions de personnes à travers le monde. Le portefeuille de l'entreprise comprend également des imprimeries, des services postaux, de vente et de marketing. Le positionnement mondial du groupe Bauer Media souligne sa passion pour les personnes et les marques. Nous nous considérons comme la maison des médias populaires, comme l'illustre notre slogan "Nous pensons populaire". - une affirmation qui inspire et motive nos quelque 11 500 employés dans 20 pays. http://www.bauermedia.com/en/
À propos de Zmarta
Le groupe Zmarta offre une gamme de services dans le domaine du crédit à la consommation. Le groupe est composé de plusieurs marques, dont Zmarta, Freedom Finance et Centum. Fondée en 1999, la société emploie 200 personnes et possède des bureaux à Stockholm, Ängelholm, Helsinki, Oslo et Munich.
* Sur la base du total des engagements de capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.