H.I.G. Capital Abschluss eines Aktienkaufvertrags im Zusammenhang mit dem Verkauf der Zmarta-Gruppe
LONDON - 6. Juli 2016 - H.I.G. Capital hat mit der Bauer Media Group ("Bauer Media") einen Aktienkaufvertrag über die Veräußerung der Zmarta Group ("Zmarta Group", "Zmarta" oder "Gruppe") abgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion ist abhängig von der Erfüllung bestimmter Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die schwedische Finanzaufsichtsbehörde, und wird voraussichtlich im September/Oktober 2016 erfolgen.
Zmarta ist mehrheitlich im Besitz einer Tochtergesellschaft von H.I.G. European Capital Partners LLP ("H.I.G."), dem europäischen Private-Equity-Zweig von H.I.G. Capital. Zmarta ist ein führender Fintech-Marktplatz im Norden Europe , der Verbrauchern eine breite Palette an persönlichen Finanzdienstleistungen anbietet, darunter Privatkredite, Versicherungen, Kreditkarten und eine kürzlich eingeführte App für persönliches Finanzmanagement. Bis heute hat Zmarta über 1 Mio. Kunden bedient und verfügt über eine breite Palette von Kreditgebern, die eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung von Transparenz und des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses für die Verbraucher spielen.
Gemeinsam mit H.I.G. hat die Zmarta Group seit ihrer Übernahme 2013 eine starke Plattform geschaffen, ist schnell gewachsen, hat neue Märkte erschlossen und neue Produkte auf den Markt gebracht. Zmarta, mit über 15 Jahren Erfahrung in den nordischen Ländern, trat 2015 in den deutschen Markt ein und wird nun von der weiteren Unterstützung von Bauer Media profitieren, um das Unternehmen in allen Märkten weiterzuentwickeln.
Carl Harring, Managing Director H.I.G. Capital und Vorstandsmitglied von Zmarta, sagte: "Gemeinsam mit dem talentierten Managementteam von Zmarta haben wir erfolgreich den nordischen Marktführer geschaffen. Das außergewöhnliche Wachstum des Unternehmens spiegelt unsere Investitionen in führende Technologien und die Fähigkeit des Managements wider, den Wandel voranzutreiben, neue Produktlinien hinzuzufügen und neue Märkte zu erschließen, zuletzt Deutschland. Diese Transaktion, die von der Londoner Niederlassung von H.I.G.durchgeführt wurde, ist ein großartiges Beispiel für den wertschöpfenden Ansatz von H.I.G.und hat zu einem sehr erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen und seine Investoren geführt, mit einer Rendite, die mehr als das Achtfache unserer ursprünglichen Investition beträgt."
Bjorn Lander, CEO von Zmarta, sagte: "Wir möchten H.I.G. für die Beratung und Unterstützung des Management-Teams danken, das die notwendige Grundlage für das schnelle Wachstum des Unternehmens geschaffen hat. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit der Bauer Media Group und darauf, unsere bisherigen Entwicklungen zu nutzen, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen."
Andreas Schoo, Mitglied der Geschäftsleitung der Bauer Media Group, sagte: "Vom ersten Tag an waren wir von der Zmarta Gruppe und ihrem Management sehr beeindruckt. Dies ist eine wichtige Akquisition für uns und wir sind sehr froh, dass wir eine Einigung mit den derzeitigen Gesellschaftern erzielt haben. Wir sehen starke Synergien zwischen Bauer Media und der Zmarta Group, die es uns ermöglichen werden, das Wachstum gemeinsam mit dem Team von Zmarta zu beschleunigen."
William Blair International, Limited fungiert als exklusiver Finanzberater für H.I.G. und Zmarta.
Über H.I.G. Capital
H.I.G. ist eine führende globale Investmentgesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Eigenkapital von 18 Milliarden Euro.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta in den USA sowie internationalen Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris und Rio de Janeiro ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit Mehrwert:
- H.I.G. CapitalDie Eigenkapitalfonds der Bank investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von rentablen und weniger rentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
- H.I.G. CapitalDie Kreditfonds von WhiteHorse investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. ist auch ein führender CLO-Manager durch seine WhiteHorse-Familie von Vehikeln und verwaltet einen börsennotierten BDC, WhiteHorse Finance
- H.I.G.Die Real-Asset-Fonds investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.
Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 200 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 22 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website H.I.G. unter www.hig.com.
Über Bauer
Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienunternehmen der Welt. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender werden von Millionen von Menschen rund um den Globus genutzt. Zum Unternehmensportfolio gehören auch Druckereien, Post-, Vertriebs- und Marketingdienstleistungen. Die globale Aufstellung der Bauer Media Group unterstreicht die Leidenschaft für Menschen und Marken. Wir verstehen uns als das Haus der populären Medien, wie unser Slogan "We think popular" zeigt. - ein Anspruch, der unsere weltweit rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern inspiriert und motiviert. http://www.bauermedia.com/en/
Über Zmarta
Die Zmarta-Gruppe bietet eine Reihe von Dienstleistungen im Bereich der Verbraucherfinanzierung an. Die Gruppe besteht aus einer Reihe von Marken wie Zmarta, Freedom Finance und Centum. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet, hat 200 Mitarbeiter und Niederlassungen in Stockholm, Ängelholm, Helsinki, Oslo und München.
* Basierend auf den gesamten Kapitalzusagen, die von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen.