H.I.G. Europe Realiza una inversión estratégica en CTI Groupe (CTI)Proveedor líder de calderas industriales para la industria nuclear para facilitar la fusión con Maten, líder francés del mercado de calderas industriales para el sector petroquímico.
PARÍS - 9 de septiembre de 2011 - H.I.G. Europe se complace en anunciar que ha adquirido una participación significativa en el capital de CTI, con motivo de la fusión entre CTI y Maten. Con un volumen de negocios de casi 135 millones de euros, el nuevo grupo es ahora el primer fabricante independiente de calderas industriales de Francia especializado en el sector de la energía.
CTI está especializada en la construcción y el mantenimiento de piezas únicas y complejas principalmente para empresas del sector energético. CTI es líder mundial en la construcción de piezas de alto valor añadido para la industria nuclear, donde opera en toda la cadena de valor (investigación, enriquecimiento, producción, reciclaje). CTI presta servicios a clientes en Francia y en el extranjero, principalmente en el Reino Unido, China y Estados Unidos. Cuenta con ocho centros de producción en Normandía y el sureste de Francia, y pronto abrirá un nuevo centro en China.
Maten es el líder del mercado francés de mantenimiento de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y otros líquidos explosivos. Explota ocho sucursales en Francia cerca de los principales lugares de almacenamiento de hidrocarburos, lo que proporciona proximidad de servicio a sus principales clientes.
CTI y Maten ("CTI Groupe") comparten los mismos conocimientos técnicos en metalistería técnica de piezas, beneficiándose de un personal altamente cualificado y formado para cumplir los estrictos requisitos de seguridad. Ambas empresas son proveedores estratégicos de las principales compañías del sector energético, que son clientes de CTI Groupe desde hace muchos años.
La operación CTI/Maten permitirá al nuevo grupo presentar una gama de servicios más amplia y complementaria, tanto en construcción como en mantenimiento. H.I.G.Además, la inversión deaten reforzará la posición financiera de CTI Groupe, lo que permitirá al grupo abastecer a sus clientes en mercados en rápida expansión.
La adquisición de Maten se financió mediante la aportación de capital de H.I.G. Europe , junto con deuda obtenida de un pool de bancos senior y deuda mezzanine de Bayside Credit Partners, la rama de préstamos directos de H.I.G..
Tras la transacción, H.I.G. actuará como accionista de referencia junto a los fundadores (Patrick Martel, Dominique Sabine, Michel Belguiral y Gilles Boudaud) y su equipo directivo.
Patrick Martel, fundador y Consejero Delegado de CTI Groupe, ha declarado: "La ampliación de la gama de servicios ofrecidos por CTI Groupe/Maten supone un importante paso adelante que sienta las bases para el futuro. Esta combinación nos permitirá ampliar considerablemente nuestra gama de servicios y diversificar nuestros mercados". Con la entrada de H.I.G. Europe en el capital de la empresa, el grupo cuenta ahora con el respaldo de un accionista financieramente fuerte, capaz de apoyar nuestro crecimiento. Apreciamos especialmente la capacidad de respuesta, flexibilidad y profesionalidad del equipo de H.I.G. , que ha resultado ser una gran ventaja en esta compleja transacción."
Olivier Boyadjian, Managing Director de H.I.G. Europe en Francia, ha declarado: "Estamos impresionados por el compromiso y la calidad de la dirección de ambos grupos. Han construido con éxito empresas líderes en el mercado, muy apreciadas por sus competencias y en una posición ideal para llevar al grupo por la senda del crecimiento. Esta operación demuestra una vez más nuestra capacidad para invertir en operaciones complejas simultáneamente con adquisiciones estratégicas en plazos muy cortos, y nuestra habilidad para hacerlo con un paquete completo de financiación."
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital es una empresa líder mundial en inversiones de capital privado con más de 8.500 millones de dólares de capital gestionado. Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Nueva York y San Francisco (EE.UU.), así como en Londres, Hamburgo y París ( Europe), H.I.G. está especializada en proporcionar capital a pequeñas y medianas empresas con un atractivo potencial de crecimiento. H.I.G. invierte en adquisiciones y recapitalizaciones de empresas manufactureras o de servicios rentables y bien gestionadas. H.I.G. también cuenta con una amplia experiencia en reestructuraciones financieras y reestructuraciones operativas. Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 200 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 50 empresas con unos ingresos combinados superiores a 8.000 millones de dólares. Para más información, consulte el sitio web H.I.G. en www.hig.com.