H.I.G. Europe Investissement stratégique dans CTI Groupe (CTI), un fournisseur de premier plan de chaudières industrielles pour l'industrie nucléaire, afin de faciliter la fusion avec Maten, le leader français du marché des chaudières industrielles pour le secteur de la pétrochimie.
PARIS - 9 septembre 2011 - H.I.G. Europe a le plaisir d'annoncer une prise de participation significative dans le capital de CTI, dans le cadre du rapprochement entre CTI et Maten. Avec un chiffre d'affaires de près de 135 millions d'euros, le nouveau groupe est désormais le premier fabricant indépendant de chaudières industrielles en France spécialisé dans le secteur de l'énergie.
CTI est spécialisée dans la construction et l'entretien de pièces uniques et complexes principalement pour les entreprises du secteur de l'énergie. CTI est un leader mondial dans la construction de pièces à haute valeur ajoutée pour l'industrie nucléaire, où elle est active tout au long de la chaîne de valeur (recherche, enrichissement, production, recyclage). CTI fournit des services à des clients en France et à l'étranger, principalement au Royaume-Uni, en Chine et aux États-Unis. Elle exploite huit sites de production en Normandie et dans le sud-est de la France, et ouvrira prochainement un nouveau site en Chine.
Maten est le leader français de la maintenance des réservoirs de stockage d'hydrocarbures et d'autres liquides explosifs. Elle dispose de huit agences en France à proximité des principaux sites de stockage d'hydrocarbures, ce qui lui permet d'offrir un service de proximité à ses principaux clients.
CTI et Maten ("CTI Groupe") partagent le même savoir-faire dans le domaine de la métallurgie technique des pièces, bénéficiant d'un personnel hautement qualifié et formé aux exigences de sécurité les plus strictes. Les deux entreprises sont des fournisseurs stratégiques des principales entreprises du secteur de l'énergie, qui sont des clients historiques de CTI Groupe depuis de nombreuses années.
L'opération CTI/Maten permettra au nouveau groupe de présenter une gamme de services plus large et complémentaire, tant dans le domaine de la construction que dans celui de la maintenance. H.I.G.L'investissement de Maten renforcera également la position financière de CTI Groupe, ce qui permettra au groupe de fournir ses clients sur des marchés en pleine expansion.
L'acquisition de Maten a été financée par l'apport en capital de H.I.G. Europe , ainsi que par un emprunt auprès d'un pool de banques de premier rang et un emprunt mezzanine auprès de Bayside Credit Partners, la branche de prêt direct de H.I.G..
A l'issue de la transaction, H.I.G. sera l'actionnaire de référence aux côtés des fondateurs (Patrick Martel, Dominique Sabine, Michel Belguiral et Gilles Boudaud) et de leur équipe de direction.
Patrick Martel, fondateur et PDG de CTI Groupe, a déclaré : "L'élargissement de l'offre de services de CTI Groupe/Maten est une étape importante qui pose les jalons pour l'avenir. Ce rapprochement nous permettra d'élargir considérablement notre gamme de services et de diversifier nos marchés. Avec l'entrée de H.I.G. Europe dans le capital de l'entreprise, le groupe est désormais soutenu par un actionnaire financièrement solide, capable d'accompagner notre croissance. Nous avons particulièrement apprécié la réactivité, la flexibilité et le professionnalisme de l'équipe de H.I.G. , qui se sont révélés être un atout majeur dans cette opération complexe."
Olivier Boyadjian, Managing Director de H.I.G. Europe en France, a déclaré : "Nous sommes impressionnés par l'engagement et la qualité de la direction des deux groupes. Ils ont construit avec succès des entreprises leaders sur leur marché, très appréciées pour leurs compétences et idéalement positionnées pour conduire le groupe sur la voie de la croissance. Cette opération démontre une fois de plus notre capacité à investir dans des opérations complexes simultanément à des acquisitions stratégiques dans des délais très courts, et notre capacité à le faire avec un montage financier complet."
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital est l'une des principales sociétés mondiales d'investissement en capital privé, avec plus de 8,5 milliards de dollars de capitaux propres sous gestion. Basée à Miami, avec des bureaux à Atlanta, Boston, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés à Londres, Hambourg et Paris à Europe, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux aux petites et moyennes entreprises présentant un potentiel de croissance intéressant. H.I.G. investit dans des rachats et des recapitalisations d'entreprises manufacturières ou de services rentables et bien gérées. H.I.G. possède également une grande expérience en matière de restructurations financières et de redressements d'entreprises. Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de l'entreprise comprend plus de 50 sociétés dont les revenus combinés dépassent les 8 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.