H.I.G. Europe Strategische Investition in die CTI Groupe (CTI)Ein führender Anbieter von Industriekesseln für die Nuklearindustrie zur Erleichterung des Zusammenschlusses mit Maten, dem französischen Marktführer bei Industriekesseln für die petrochemische Industrie
PARIS - 9. September 2011 - H.I.G. Europe freut sich bekannt zu geben, dass es im Zusammenhang mit der Fusion von CTI und Maten eine bedeutende Beteiligung am Eigenkapital von CTI erworben hat. Mit einem Umsatz von fast 135 Millionen Euro ist die neue Gruppe nun der führende unabhängige Hersteller von Industriekesseln in Frankreich, der auf den Energiesektor spezialisiert ist.
Die KTI ist auf den Bau und die Instandhaltung einzigartiger und komplexer Teile vor allem für Unternehmen im Energiesektor spezialisiert. Die KTI ist weltweit führend in der Konstruktion von Teilen mit hoher Wertschöpfung für die Nuklearindustrie, wo sie in der gesamten Wertschöpfungskette (Forschung, Anreicherung, Produktion, Recycling) tätig ist. Die KTI erbringt Dienstleistungen für Kunden in Frankreich und im Ausland, vor allem im Vereinigten Königreich, in China und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt acht Produktionsstandorte in der Normandie und im Südosten Frankreichs und wird in Kürze einen neuen Standort in China eröffnen.
Maten ist der französische Marktführer für die Wartung von Lagertanks für Kohlenwasserstoffe und andere explosive Flüssigkeiten. Das Unternehmen betreibt acht Niederlassungen in Frankreich in der Nähe der wichtigsten Lagerstätten für Kohlenwasserstoffe und bietet seinen wichtigsten Kunden einen kundennahen Service.
KTI und Maten ("CTI Groupe") teilen das gleiche Know-how in der technischen Metallverarbeitung von Teilen und verfügen über hochqualifiziertes Personal, das nach strengen Sicherheitsvorschriften ausgebildet ist. Beide Unternehmen sind strategische Zulieferer für die führenden Unternehmen des Energiesektors, die seit vielen Jahren zu den Kunden der CTI Groupe gehören.
Die KTI/Maten-Transaktion wird es der neuen Gruppe ermöglichen, ein breiteres, komplementäres Angebot an Dienstleistungen sowohl im Bau als auch in der Instandhaltung zu präsentieren. H.I.G.Die Investition von CTI/Maten wird auch die Finanzlage der KTI-Gruppe verbessern und es ihr ermöglichen, ihre Kunden in rasch expandierenden Märkten zu beliefern.
Die Übernahme von Maten wurde durch die Kapitaleinlage von H.I.G. Europe finanziert, zusammen mit Fremdkapital von einem Pool vorrangiger Banken und Mezzanine-Krediten von Bayside Credit Partners, dem Direktkreditgeber von H.I.G..
Nach der Transaktion wird H.I.G. neben den Gründern (Patrick Martel, Dominique Sabine, Michel Belguiral und Gilles Boudaud) und ihrem Managementteam als Referenzaktionär fungieren.
Patrick Martel, Gründer und CEO der CTI Groupe, sagt: "Das erweiterte Dienstleistungsangebot von CTI Groupe/Maten ist ein bedeutender Schritt nach vorne und legt den Grundstein für die Zukunft. Mit diesem Zusammenschluss können wir unser Dienstleistungsangebot deutlich erweitern und unsere Märkte diversifizieren. Mit der Beteiligung von H.I.G. Europe hat die Gruppe nun einen finanzstarken Aktionär im Rücken, der unser Wachstum unterstützen kann. Besonders geschätzt haben wir die Reaktionsfähigkeit, Flexibilität und Professionalität des Teams von H.I.G. , die sich bei dieser komplexen Transaktion als großer Vorteil erwiesen haben."
Olivier Boyadjian, Managing Director von H.I.G. Europe in Frankreich, sagte: "Wir sind beeindruckt von dem Engagement und der Qualität des Managements der beiden Gruppen. Sie haben erfolgreich Unternehmen aufgebaut, die marktführend sind, ein hohes Ansehen genießen und ideal positioniert sind, um die Gruppe auf ihrem Wachstumspfad zu führen. Diese Transaktion zeigt einmal mehr, dass wir in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeit in komplexe Transaktionen zu investieren und gleichzeitig strategische Akquisitionen zu tätigen, und dass wir dies mit einem kompletten Finanzierungspaket tun können."
Über H.I.G. Capital
H.I.G. Capital ist eine weltweit führende Private-Equity-Firma mit einem verwalteten Eigenkapital von mehr als 8,5 Milliarden Dollar. Mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, New York und San Francisco in den USA sowie Niederlassungen in London, Hamburg und Paris in Europa hat sich H.I.G. auf die Bereitstellung von Kapital für kleine und mittlere Unternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial spezialisiert. H.I.G. investiert in managementgeführte Übernahmen und Rekapitalisierungen von profitablen und gut geführten Produktions- oder Dienstleistungsunternehmen. H.I.G. verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrung mit finanziellen Umstrukturierungen und betrieblichen Turnarounds. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 200 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 50 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 8 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website H.I.G. unter www.hig.com.