H.I.G. Europe Faz um investimento estratégico no CTI Groupe (CTI)Um fornecedor líder de caldeiras industriais para a indústria nuclear para facilitar uma fusão com a Maten, o líder francês no mercado das caldeiras industriais para o sector petroquímico
PARIS - 9 de setembro de 2011 - H.I.G. Europe tem o prazer de anunciar que adquiriu uma participação significativa no capital social da CTI, em conjunto com a fusão entre a CTI e a Maten. Com um volume de negócios de quase 135 milhões de euros, o novo grupo é agora o principal fabricante independente de caldeiras industriais em França, especializado no sector da energia.
CTI é especializada na construção e manutenção de peças únicas e complexas principalmente para empresas do sector da energia. O CTI é líder mundial na construção de peças de alto valor acrescentado para a indústria nuclear, onde é activo ao longo de toda a cadeia de valor (investigação, enriquecimento, produção, reciclagem). CTI presta serviços a clientes em França e no estrangeiro, principalmente no Reino Unido, China e Estados Unidos da América. Opera oito unidades de produção na Normandia e no sudeste de França, e em breve abrirá uma nova unidade na China.
A Maten é o líder do mercado francês na manutenção de tanques de armazenamento de hidrocarbonetos e outros líquidos explosivos. Opera oito sucursais em França perto dos principais locais de armazenamento de hidrocarbonetos, prestando serviços de proximidade aos seus principais clientes.
CTI e Maten ("CTI Groupe") partilham o mesmo know-how em metalurgia técnica para peças, beneficiando de um pessoal altamente qualificado e treinado para cumprir rigorosos requisitos de segurança. Ambas as empresas são fornecedores estratégicos das empresas líderes no sector da energia, que são clientes de longa data do CTI Groupe há muitos anos.
A transação CTI/Maten permitirá ao novo grupo apresentar uma gama de serviços mais vasta e complementar, tanto no domínio da construção como da manutenção. H.I.G.O investimento da CTI/Maten reforçará igualmente a posição financeira do CTI Groupe, permitindo ao grupo fornecer os seus clientes em mercados em rápida expansão.
A aquisição da Maten foi financiada pela contribuição de capital da H.I.G. Europe , juntamente com a dívida contraída junto de um grupo de bancos sénior e a dívida mezzanine da Bayside Credit Partners, o braço de empréstimos directos da H.I.G..
Após a transação, H.I.G. será o acionista de referência, juntamente com os fundadores (Patrick Martel, Dominique Sabine, Michel Belguiral e Gilles Boudaud) e a sua equipa de gestão.
Patrick Martel, fundador e diretor executivo do CTI Groupe, declarou: "A gama alargada de serviços oferecidos pelo CTI Groupe/Maten constitui um avanço significativo, lançando as bases para o futuro. Esta combinação permitir-nos-á alargar significativamente a nossa gama de serviços e diversificar os nossos mercados. Com a participação de H.I.G. Europe na empresa, o grupo é agora apoiado por um acionista financeiramente forte, capaz de apoiar o nosso crescimento. Apreciámos especialmente a capacidade de resposta, a flexibilidade e o profissionalismo da equipa da H.I.G. , que provou ser uma grande vantagem nesta complexa transação."
Olivier Boyadjian, Managing Director de H.I.G. Europe em França, afirmou: "Estamos impressionados com o empenho e a qualidade da gestão de ambos os grupos. Construíram com sucesso empresas que são líderes de mercado, altamente reconhecidas pelas suas competências e idealmente posicionadas para conduzir o grupo na sua trajetória de crescimento. Esta transação demonstra uma vez mais a nossa capacidade de investir em transacções complexas, em simultâneo com aquisições estratégicas, em prazos muito curtos, e a nossa capacidade de o fazer com um pacote de financiamento completo".
Sobre a H.I.G. Capital
H.I.G. Capital A é uma empresa líder mundial em investimentos de capital privado com mais de 8,5 mil milhões de dólares de capital sob gestão. Com sede em Miami e escritórios em Atlanta, Boston, Nova Iorque e São Francisco, nos Estados Unidos, bem como escritórios afiliados em Londres, Hamburgo e Paris, em Europe, H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital a pequenas e médias empresas com um potencial de crescimento atrativo. H.I.G. investe em aquisições e recapitalizações lideradas pela gestão de empresas de produção ou de serviços rentáveis e bem geridas. H.I.G. tem também uma vasta experiência em reestruturações financeiras e reestruturações operacionais. Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 50 empresas com receitas combinadas superiores a 8 mil milhões de dólares. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.