H.I.G. Europe Adquisición de Meyra Group y Alu Rehab para crear el principal fabricante de equipos de movilidad del mundo Europe
HAMBURGO - 24 de octubre de 2019 - H.I.G. Capital ("H.I.G."), una firma líder mundial de inversión de capital privado con más de 31 mil millones de euros de capital social bajo gestión, se complace en anunciar que una filial ha firmado acuerdos definitivos para adquirir Meyra Group S.A. y Alu Rehab A/S. Con el apoyo de H.I.G., ambas empresas se combinarán para formar un nuevo fabricante líder de equipos de movilidad en Europe. La transacción está sujeta a la autorización de las autoridades antimonopolio pertinentes y su cierre está previsto para finales de 2019.
Meyra Group S.A. ("Meyra") diseña, fabrica y vende sillas de ruedas activas y eléctricas, equipos de rehabilitación y ortopedia. La empresa es uno de los líderes del mercado en el segmento de sillas de ruedas de alta gama y tecnología avanzada para usuarios activos y vende sus productos en todo el mundo bajo la emblemática marca "Meyra" desde 1936. Con centros de fabricación, montaje y distribución en Alemania y Polonia, Meyra cuenta con aproximadamente 600 empleados y se espera que genere más de 80 millones de euros en ventas en 2019.
Alu Rehab A/S ("Alu Rehab") es una empresa especializada en sillas de ruedas confortables, fundada en 1989, que vende sus productos bajo la conocida marca "Netti". Las sillas de ruedas confort multifuncionales, los sistemas de asiento especializados y los equipos de la empresa están diseñados para ayudar a los clientes en su vida diaria adaptando las soluciones a las necesidades individuales. Alu Rehab tiene instalaciones de fabricación, montaje y distribución en Noruega, Dinamarca y China, y cuenta con unos 120 empleados.
Juntas, ambas empresas formarán un nuevo fabricante líder de equipos de movilidad en Europe y son altamente complementarias con sinergias en toda la cadena de valor, desde la fabricación, la logística y el montaje hasta las ventas y los servicios. Los actuales equipos directivos de ambas empresas seguirán dirigiendo el grupo en el futuro. El grupo combinado generará más del 40% de sus ventas en el atractivo mercado sanitario de habla alemana. En el futuro, el nuevo grupo seguirá creciendo en países europeos actualmente infrarrepresentados y en mercados seleccionados fuera de Europe, orgánicamente y mediante adquisiciones específicas.
Michał Perner, Presidente del Consejo de Administración y accionista fundador de Meyra, ha comentado: "Meyra es una marca muy sólida que ha ampliado continuamente su posición en el mercado gracias a la calidad superior de sus productos y a la fiabilidad de sus servicios. Estamos encantados de asociarnos con H.I.G., que nos ayudará a aprovechar el importante potencial adicional de la empresa y del mercado en el que operamos."
Kjetil Gausel, consejero delegado de Alu Rehab, comentó: "Para Alu Rehab, la unión con Meyra abrirá atractivas oportunidades al ampliar significativamente nuestra cartera de productos y nuestro alcance geográfico. Estamos convencidos de que nuestro exclusivo sistema de asiento Netti, en combinación con las bases para sillas de ruedas activas y eléctricas de alta calidad de Meyra, generará una importante demanda adicional para el grupo."
Holger Kleingarn, Managing Director en H.I.G., comentó: "La combinación de Meyra y Alu Rehab representa un fuerte encaje estratégico y cultural. Estamos deseando asociarnos con Michał, Kjetil y sus equipos y apoyarles en la expansión internacional del grupo, tanto orgánicamente como mediante adquisiciones."
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. es una empresa líder mundial de inversión en capital privado y activos alternativos con más de 31.000 millones de euros de capital gestionado.* Con sede en Miami y oficinas en Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta en EE.UU., así como oficinas afiliadas internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro y São Paulo, H.I.G. se especializa en la provisión de capital tanto de deuda como de capital a pequeñas y medianas empresas, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones / de valor añadido:
- H.I.G.invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.
- H.I.G.Los fondos de deuda de WhiteHorse invierten en financiación de deuda senior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. es también uno de los principales gestores de CLO, a través de su familia de vehículos WhiteHorse, y gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Los fondos inmobiliarios de la Comisión invierten en propiedades con valor añadido, que pueden beneficiarse de mejores prácticas de gestión de activos.
Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 300 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas con ventas combinadas superiores a 27.000 millones de euros. Para más información, consulte el sitio web H.I.G. en www.hig.com.
* Basado en el total de compromisos de capital gestionados por H.I.G. Capital y filiales.