H.I.G. Europe Übernahme der Meyra Gruppe und Alu Rehab zur Bildung eines führenden Herstellers von Mobilitätshilfen in Europa
HAMBURG - 24. Oktober 2019. H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine führende globale Private-Equity-Firma mit einem verwalteten Eigenkapital von über 31 Mrd. EUR, freut sich bekannt zu geben, dass eine Tochtergesellschaft endgültige Vereinbarungen zur Übernahme der Meyra Group S.A. und der Alu Rehab A/S unterzeichnet hat. Mit der Unterstützung von H.I.G. werden sich beide Unternehmen zu einem neuen führenden Hersteller von Mobilitätshilfen in Europa zusammenschließen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden und wird voraussichtlich Ende 2019 abgeschlossen sein.
Die Meyra Group S.A. ("Meyra") entwickelt, produziert und vertreibt Aktiv- und E-Rollstühle, Rehabilitationsgeräte und Orthopädietechnik. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern im Segment der hochwertigen, technologisch fortschrittlichen Rollstühle für aktive Nutzer und vertreibt seine Produkte seit 1936 weltweit unter der kultigen Marke "Meyra". Mit Produktions-, Montage- und Vertriebsstandorten in Deutschland und Polen beschäftigt Meyra rund 600 Mitarbeiter und wird 2019 voraussichtlich einen Umsatz von mehr als 80 Millionen Euro erzielen.
Alu Rehab A/S ("Alu Rehab") ist ein Spezialist für Komfortrollstühle, der 1989 gegründet wurde und seine Produkte unter der bekannten Marke "Netti" vertreibt. Die multifunktionalen Komfortrollstühle, speziellen Sitzsysteme und Ausrüstungen des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie die Kunden in ihrem täglichen Leben unterstützen, indem sie auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Alu Rehab verfügt über Fertigungs-, Montage- und Vertriebseinrichtungen in Norwegen, Dänemark und China und beschäftigt rund 120 Mitarbeiter.
Zusammen werden beide Unternehmen einen neuen, führenden Hersteller von Mobilitätshilfen in Europa bilden. Die beiden Unternehmen ergänzen sich in hohem Maße und bieten Synergien in der gesamten Wertschöpfungskette, von der Herstellung über die Logistik und Montage bis hin zu Vertrieb und Service. Die derzeitigen Managementteams beider Unternehmen werden die Gruppe auch in Zukunft leiten. Die kombinierte Gruppe wird über 40 % ihres Umsatzes auf dem attraktiven deutschsprachigen Gesundheitsmarkt erzielen. In Zukunft wird die neue Gruppe in derzeit unterrepräsentierten europäischen Ländern und ausgewählten Märkten außerhalb von Europa weiter wachsen, sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen.
Michał Perner, Vorstandsvorsitzender und Gründungsaktionär von Meyra, kommentierte: "Meyra ist eine sehr starke Marke, die ihre Marktposition dank der hervorragenden Qualität ihrer Produkte und zuverlässigen Dienstleistungen kontinuierlich ausbauen konnte. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit H.I.G., die uns dabei unterstützen wird, das erhebliche zusätzliche Potenzial des Unternehmens und des Marktes, in dem wir tätig sind, zu erschließen."
Kjetil Gausel, CEO von Alu Rehab, kommentierte: "Für Alu Rehab eröffnet der Zusammenschluss mit Meyra attraktive Möglichkeiten, da wir unser Produktportfolio und unsere geografische Reichweite erheblich erweitern. Wir sind überzeugt, dass unser einzigartiges Netti-Sitzsystem in Kombination mit den hochwertigen Aktiv- und E-Powered-Rollstuhluntergestellen von Meyra eine erhebliche zusätzliche Nachfrage für die Gruppe generieren wird."
Holger Kleingarn, Managing Director bei H.I.G., kommentierte: "Die Kombination von Meyra und Alu Rehab ist eine starke strategische und kulturelle Ergänzung. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Michał, Kjetil und ihren Teams und darauf, sie bei der internationalen Expansion der Gruppe zu unterstützen, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen.
Über H.I.G. Capital
H.I.G. ist ein weltweit führendes Investmentunternehmen für privates Beteiligungskapital und alternative Anlagen mit einem verwalteten Eigenkapital von über 31 Milliarden Euro.* Das Unternehmen hat seinen Sitz in Miami und unterhält Büros in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta in den USA, sowie internationale Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:
- H.I.G.Die Equity-Fonds des Unternehmens investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
- H.I.G.Die Fremdkapitalfonds von WhiteHorse investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. ist auch ein führender CLO-Manager durch seine WhiteHorse-Familie von Vehikeln und verwaltet einen börsennotierten BDC, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Die Immobilienfonds des Unternehmens investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Vermögensverwaltungspraktiken profitieren können.
Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 27 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website H.I.G. unter www.hig.com.
* Basierend auf den gesamten Kapitalzusagen, die von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen.