H.I.G. Europe Acquisition de Meyra Group et d'Alu Rehab pour former le premier fabricant d'équipements de mobilité en Europe. Europe
HAMBOURG - 24 octobre 2019 - H.I.G. Capital ("H.I.G."), l'une des principales sociétés mondiales d'investissement en capital privé avec plus de 31 milliards d'euros de capitaux propres sous gestion, a le plaisir d'annoncer qu'une société affiliée a signé des accords définitifs pour l'acquisition de Meyra Group S.A. et d'Alu Rehab A/S. Avec le soutien de H.I.G., les deux sociétés se regrouperont pour former un nouveau fabricant d'équipements de mobilité de premier plan sur Europe. La transaction est soumise à l'approbation des autorités antitrust compétentes et la clôture est prévue pour fin 2019.
Meyra Group S.A. ("Meyra") conçoit, fabrique et vend des fauteuils roulants actifs et électriques, des équipements de rééducation et des produits orthopédiques. L'entreprise est l'un des leaders du marché dans le segment des fauteuils roulants haut de gamme et technologiquement avancés pour les utilisateurs actifs et vend ses produits dans le monde entier sous la marque emblématique "Meyra" depuis 1936. Avec des sites de fabrication, d'assemblage et de distribution en Allemagne et en Pologne, Meyra emploie environ 600 personnes et devrait générer plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019.
Alu Rehab A/S ("Alu Rehab") est un spécialiste des fauteuils roulants de confort, créé en 1989 et qui vend ses produits sous la marque bien connue "Netti". Les fauteuils roulants de confort multifonctionnels, les systèmes d'assise spécialisés et les équipements de la société sont conçus pour aider les clients dans leur vie quotidienne en adaptant les solutions aux besoins individuels. Alu Rehab dispose d'installations de fabrication, d'assemblage et de distribution en Norvège, au Danemark et en Chine et emploie environ 120 personnes.
Ensemble, les deux entreprises formeront un nouveau fabricant d'équipements de mobilité de premier plan sur le site Europe . Elles sont très complémentaires et présentent des synergies sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la fabrication à la vente et aux services en passant par la logistique et l'assemblage. Les équipes de direction actuelles des deux entreprises continueront à diriger le groupe à l'avenir. Le groupe combiné réalisera plus de 40 % de son chiffre d'affaires sur l'attrayant marché germanophone des soins de santé. À l'avenir, le nouveau groupe poursuivra sa croissance dans les pays européens actuellement sous-représentés et sur certains marchés en dehors de Europe, de manière organique et par le biais d'acquisitions ciblées.
Michał Perner, président du conseil d'administration et actionnaire fondateur de Meyra, a commenté : "Meyra est une marque très forte qui n'a cessé d'étendre sa position sur le marché grâce à la qualité supérieure de ses produits et à la fiabilité de ses services. Nous sommes ravis de nous associer à H.I.G., qui nous aidera à exploiter le potentiel supplémentaire considérable de l'entreprise et du marché sur lequel nous opérons."
Kjetil Gausel, PDG d'Alu Rehab, a commenté : "Pour Alu Rehab, l'association avec Meyra ouvrira des opportunités intéressantes en élargissant considérablement notre portefeuille de produits et notre portée géographique. Nous sommes convaincus que notre système d'assise Netti, unique en son genre, associé aux bases de fauteuils roulants actifs et électriques de haute qualité de Meyra, générera une demande supplémentaire substantielle pour le groupe."
Holger Kleingarn, Managing Director à H.I.G., a commenté : "La combinaison de Meyra et d'Alu Rehab représente une forte adéquation stratégique et culturelle. Nous nous réjouissons du partenariat avec Michał, Kjetil et leurs équipes et de les soutenir dans l'expansion internationale du groupe, à la fois de manière organique et par acquisition."
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société d'investissement de premier plan dans le domaine du capital-investissement et des actifs alternatifs, avec plus de 31 milliards d'euros de capitaux propres sous gestion.* Basée à Miami, avec des bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que des bureaux internationaux affiliés à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro et São Paulo, ainsi que des bureaux internationaux affiliés à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro et São Paulo, H.I.G. se spécialise dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de M. K. K. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Les fonds immobiliers de la Commission investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 300 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont les ventes combinées dépassent les 27 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
* Sur la base du total des engagements de capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.