H.I.G. Europe adquire o Meyra Group e a Alu Rehab para formar um fabricante líder de equipamentos de mobilidade em Europe
HAMBURGO - 24 de outubro de 2019 - H.I.G. Capital A Meyra Group S.A., Inc. ("H.I.G."), uma empresa líder mundial em investimentos de capital privado com mais de 31 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão, tem o prazer de anunciar que uma filial assinou acordos definitivos para adquirir a Meyra Group S.A. e a Alu Rehab A/S. Com o apoio da H.I.G., as duas empresas combinar-se-ão para formar um novo fabricante líder de equipamento de mobilidade em Europe. A transação está sujeita à aprovação das autoridades antitrust relevantes, estando a sua conclusão prevista para o final de 2019.
Meyra Group S.A. ("Meyra") concebe, fabrica e vende cadeiras de rodas activas e eléctricas, equipamento de reabilitação e ortopedia. A empresa está entre os líderes de mercado no segmento das cadeiras de rodas premium, tecnologicamente avançadas para utilizadores activos e vende os seus produtos em todo o mundo sob a icónica marca "Meyra" desde 1936. Com locais de fabrico, montagem e distribuição na Alemanha e Polónia, Meyra tem aproximadamente 600 empregados e espera-se que gere mais de 80 milhões de euros em vendas em 2019.
Alu Rehab A/S ("Alu Rehab") é especialista em cadeiras de rodas de conforto, que foi criada em 1989 e vende os seus produtos sob a conhecida marca "Netti". As cadeiras de rodas de conforto multifuncional da empresa, sistemas de assentos especializados e equipamento são concebidos para apoiar os clientes na sua vida diária através de soluções à medida das suas necessidades individuais. A Alu Rehab tem instalações de fabrico, montagem e distribuição na Noruega, Dinamarca e China e tem aproximadamente 120 empregados.
Juntas, as duas empresas formarão um novo fabricante líder de equipamentos de mobilidade em Europe e são altamente complementares, com sinergias em toda a cadeia de valor, desde o fabrico, logística, montagem até às vendas e serviços. As actuais equipas de gestão de ambas as empresas continuarão a dirigir o grupo no futuro. O grupo combinado irá gerar mais de 40% das suas vendas no atrativo mercado de língua alemã dos cuidados de saúde. No futuro, o novo grupo continuará a crescer em países europeus atualmente sub-representados e em mercados seleccionados fora de Europe, organicamente e através de aquisições específicas.
Michał Perner, Presidente do Conselho de Administração e acionista fundador da Meyra, comentou: "A Meyra é uma marca muito forte que tem expandido continuamente a sua posição no mercado devido à qualidade superior dos produtos e serviços fiáveis. Estamos muito satisfeitos com a parceria com H.I.G., que nos ajudará a explorar o potencial adicional substancial da empresa e do mercado em que estamos a operar."
Kjetil Gausel, CEO da Alu Rehab, comentou: "Para Alu Rehab, juntar-se a Meyra abrirá oportunidades atractivas à medida que expandimos significativamente a nossa carteira de produtos e o nosso alcance geográfico. Estamos convencidos de que o nosso sistema único de assentos Netti em combinação com as bases de cadeiras de rodas activas e e-powered de alta qualidade de Meyra irá gerar uma procura adicional substancial para o grupo".
Holger Kleingarn, Managing Director em H.I.G., comentou: "A combinação da Meyra e da Alu Rehab representa um forte ajuste estratégico e cultural. Estamos ansiosos pela parceria com Michał, Kjetil e as suas equipas e por apoiá-los na expansão internacional do grupo, tanto organicamente como por aquisição."
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com mais de 31 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão*, bem como escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, a H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada / de valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 27 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.
* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.