H.I.G. Invierte más en el sector químico con la adquisición de Petrochem CarlessLa operacióncrea una empresa europea líder en especialidades de hidrocarburos

LONDRES - 16 de abril de 2013 - H.I.G. Europe , el brazo europeo de la firma global de capital privado H.I.G. Capitalha anunciado hoy que su sociedad de cartera Haltermann Holding GmbH ("Haltermann") ha adquirido Petrochem Carless Holdings Ltd ("PCL"), una refinería y productora de productos químicos de hidrocarburos líder en el Reino Unido con unos ingresos en 2012 de más de 350 millones de libras.

PCL se ha labrado una sólida reputación en el refinado de flujos de hidrocarburos nicho que recibe como subproducto condensado de los productores de petróleo y gas del Mar del Norte, así como de otros proveedores mundiales. Sus productos se utilizan en industrias tan diversas como la química, la agroquímica, el petróleo y el gas, los bienes de consumo, la impresión y la automoción. Se ha consolidado como proveedor fundamental y de confianza de estas industrias y ha crecido sustancialmente en los últimos años.

Haltermann es un productor alemán de hidrocarburos especiales centrado en los pentanos, los hidrocarburos de alta pureza y los combustibles de prueba y referencia. Juntos, Haltermann y PCL formarán un importante actor en el panorama europeo de las especialidades de hidrocarburos.

Tras la adquisición, Haltermann Holding pasará a llamarse H-C-S Group ("HCS") y actuará como sociedad de cartera de PCL y Haltermann. En 2012, HCS registró unas ventas de aproximadamente 650 millones de euros y opera desde cuatro centros de producción de última generación en el Reino Unido y Alemania. Los clientes se beneficiarán de esta operación altamente sinérgica gracias a una mayor seguridad de la cadena de suministro, una oferta de productos más amplia y un mayor apoyo a las asociaciones mundiales. Como mayor grupo paneuropeo de especialidades químicas y aceites, HCS se centrará en el crecimiento orgánico en el mercado mundial de productos químicos.

Paul Canning, Managing Director en H.I.G. Europe , comentó: "Con esta inversión de seguimiento de hitos, H.I.G. Europe reúne a dos fuertes actores del panorama europeo de hidrocarburos especiales. Nuestro objetivo es garantizar que ambas empresas continúen su trayectoria de crecimiento. Esta inversión subraya la estrategia de inversión de H.I.G., que se centra en apoyar a las empresas de su cartera para impulsar una creación de valor significativa a través de diversas iniciativas de crecimiento y mejora de la eficiencia."

En palabras del Dr. Johannes Natterer, Director de H.I.G. Europe : "PCL y Haltermann encajan casi a la perfección. Gracias a su tecnología y mercados de materias primas comunes, y a sus modelos de ventas complementarios en cuanto a productos y regiones, juntas dispondrán de una oferta de productos y una cobertura regional considerablemente ampliadas que pretendemos aprovechar para generar un fuerte crecimiento y servir mejor a nuestros clientes."

El Dr. Uwe Nickel, Consejero Delegado del Grupo H-C-S, ha declarado: "Esta es una fuerte señal de confianza de H.I.G. Europe en nuestro desarrollo y en las perspectivas de crecimiento del grupo combinado. HCS aspira a ser un socio global para sus clientes. Para construir un verdadero actor europeo, utilizaremos las mejores prácticas de ambas empresas. Los equipos directivos y yo estamos entusiasmados con las oportunidades que esta transacción ofrece a nuestras empresas."

La adquisición de PCL es una inversión de seguimiento para Haltermann, que H.I.G. Europe adquirió a Dow Chemical en julio de 2011. El equipo de H.I.G. encargado de esta adquisición estaba formado por Paul Canning, Wolfgang Biedermann, Johannes Natterer, Alastair Mills y Amer Khatoun.

Acerca de Petrochem Carless Holdings Limited
La empresa se fundó en 1859 con el nombre de Carless y pronto se ganó un lugar en la historia al desarrollar una nueva sustancia volátil que vendió con el nombre de "gasolina". En la actualidad, PCL es una empresa de especialidades petrolíferas y químicas que explota una refinería especializada en Harwich (Reino Unido) y plantas de mezcla en Gunness (Reino Unido) y Gante (Bélgica). PCL suministra productos condensados como nafta, queroseno y "white spirit", produce disolventes aromáticos, fluidos de perforación, aceites de proceso, combustibles de alto rendimiento y productos anticongelantes y líquidos de frenos. Sus productos se utilizan en industrias tan diversas como la química, la agroquímica, el petróleo y el gas, los bienes de consumo, la impresión y la automoción. PCL mantiene relaciones duraderas y de confianza con clientes de primera línea en todo el mundo. www.petrochemcarless.com

Acerca de Haltermann
La empresa fue fundada hace más de 100 años como Johann Haltermann Mineralöl AG en el puerto de Hamburgo. En la actualidad, Haltermann es uno de los principales proveedores de productos de refinería especiales para su uso en los sectores de la automoción, farmacéutico, cosmético, así como en la industria gráfica, química de laboratorio y electrónica y en la transformación de plásticos. Haltermann es una marca establecida desde hace tiempo para combustibles de prueba y especiales para la industria del automóvil, hidrocarburos especiales para su uso en productos farmacéuticos y electrónicos y pentanos de gran pureza que se utilizan como agentes espumantes para la producción de espumas de poliuretano. Haltermann mantiene relaciones duraderas y mutuamente satisfactorias con clientes líderes en sus respectivos sectores. Haltermann opera desde dos modernas plantas de producción con una excelente logística en Speyer y Hamburgo, Alemania. www.haltermann.com

Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital es una empresa líder mundial en inversiones de capital privado, con más de 9.000 millones de euros de capital gestionado y un equipo de más de 250 profesionales de la inversión. Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nueva York y San Francisco (EE.UU.), así como filiales internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, París y Río de Janeiro, H.I.G. está especializada en proporcionar capital a pequeñas y medianas empresas con un atractivo potencial de crecimiento. H.I.G. invierte en adquisiciones y recapitalizaciones dirigidas por directivos de empresas rentables y bien gestionadas. Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 200 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 80 empresas con unos ingresos combinados superiores a 22.000 millones de euros. www.higeurope.com