H.I.G. Mais investimentos no sector químico com a aquisição da Petrochem CarlessA transaçãocria um ator europeu líder em especialidades de hidrocarbonetos
LONDRES - 16 de abril de 2013 - H.I.G. Europe , o braço europeu da empresa global de capitais privados H.I.G. Capitalanunciou hoje que a Haltermann Holding GmbH ("Haltermann"), empresa do seu portefólio, adquiriu a Petrochem Carless Holdings Ltd ("PCL"), uma refinaria e produtora líder de produtos químicos de hidrocarbonetos sediada no Reino Unido, com receitas de mais de £350 milhões em 2012.
A PCL tem desenvolvido uma forte reputação na refinação de fluxos de hidrocarbonetos de nicho de mercado que recebe como subproduto do condensado dos produtores de petróleo e gás do Mar do Norte, bem como de outros fornecedores globais. Os seus produtos são utilizados em indústrias tão diversas como a indústria química, agroquímica, petróleo e gás, bens de consumo, impressão, e automóvel. Estabeleceu-se como um fornecedor fulcral e de confiança nestas indústrias e tem crescido substancialmente durante os últimos anos.
Haltermann é um produtor de hidrocarbonetos especiais com sede na Alemanha, com especial incidência nos pentanos, hidrocarbonetos de alta pureza e combustíveis de teste e de referência. Juntos, Haltermann e PCL irão formar um actor significativo no panorama europeu da especialidade de hidrocarbonetos.
Após a aquisição, a Haltermann Holding passará a chamar-se Grupo H-C-S ("HCS") e passará a ser a Holding da PCL e da Haltermann. Para 2012, a HCS teve vendas de aproximadamente 650 milhões de euros e opera em quatro locais de produção de última geração no Reino Unido e na Alemanha. Os clientes beneficiarão da transacção altamente sinérgica através de uma maior segurança da cadeia de fornecimento, ofertas de produtos mais amplas e um apoio mais forte a parcerias globais. Como um grupo pan-europeu maior de especialidades petrolíferas e químicas, o HCS visará o crescimento orgânico no mercado global mais vasto de produtos químicos.
Paul Canning, Managing Director da H.I.G. Europe , comentou: "Com este importante investimento de acompanhamento, H.I.G. Europe reúne dois fortes actores no panorama europeu dos hidrocarbonetos especiais. O nosso objetivo é assegurar que ambas as empresas continuem a sua trajetória de crescimento. Este investimento sublinha a estratégia de investimento da H.I.G., que se centra no apoio às empresas da sua carteira para impulsionar a criação de valor significativo através de várias iniciativas de crescimento e de melhoria da eficiência."
O Dr. Johannes Natterer, Diretor em H.I.G. Europe , afirmou: "A PCL e a Haltermann são uma combinação quase perfeita. Com a sua tecnologia e mercados de matérias-primas comuns, e ainda com padrões de vendas complementares no que diz respeito a produtos e regiões, juntas terão uma oferta de produtos significativamente alargada e uma cobertura regional que tencionamos aproveitar para gerar um forte crescimento e servir melhor os nossos clientes."
O Dr. Uwe Nickel, Diretor Executivo do Grupo H-C-S, afirmou: "Este é um forte sinal de confiança da H.I.G. Europe no nosso desenvolvimento e nas perspectivas de crescimento do grupo combinado. A HCS pretende ser um parceiro global para os seus clientes. Ao construir um verdadeiro ator europeu, utilizaremos as melhores práticas de ambas as empresas. As equipas de gestão e eu estamos entusiasmados com as oportunidades que esta transação oferece às nossas empresas."
A aquisição da PCL é um investimento de seguimento para a Haltermann que H.I.G. Europe adquiriu à Dow Chemical em julho de 2011. A equipa de negociação da H.I.G. para esta aquisição era composta por Paul Canning, Wolfgang Biedermann, Johannes Natterer, Alastair Mills e Amer Khatoun.
Sobre a Petrochem Carless Holdings Limited
A empresa foi fundada em 1859 como Carless e ganhou rapidamente o seu lugar na história ao desenvolver uma nova substância volátil que vendia sob o nome de "gasolina". Actualmente, a PCL é uma empresa especializada em petróleo e produtos químicos que gere uma refinaria especializada em Harwich (Reino Unido) e instalações de mistura em Gunness (Reino Unido) e Ghent (Bélgica). A PCL fornece produtos de condensado como nafta, querosene e white spirit, produz solventes aromáticos, fluidos de perfuração, óleos de processo, combustíveis de desempenho, bem como produtos anticongelantes e de freio. Os seus produtos são utilizados em indústrias tão diversas como a jusante de produtos químicos, agroquímicos, petróleo e gás, bens de consumo, impressão, e automóvel. A PCL desfruta de relações de longa data e de confiança com clientes globais de blue chip. www.petrochemcarless.com
Sobre a Haltermann
A empresa foi fundada há mais de 100 anos como Johann Haltermann Mineralöl AG no porto de Hamburgo. Actualmente, a Haltermann é um dos principais fornecedores de produtos especializados de refinaria para utilização na indústria automóvel, farmacêutica, cosmética, bem como na indústria gráfica, química de laboratório e electrónica e no processamento de plásticos. Haltermann é uma marca há muito estabelecida para combustíveis de teste e especiais para a indústria automóvel, hidrocarbonetos especiais para utilização em produtos farmacêuticos e electrónicos e pentanos de alta pureza que são utilizados como agentes de sopro para a produção de espumas de poliuretano. Haltermann goza de longas e mutuamente bem sucedidas relações de cliente com líderes nas suas respectivas indústrias. A Haltermann opera a partir de dois locais de produção de última geração com excelente logística em Speyer e Hamburgo, Alemanha. www.haltermann.com
Sobre a H.I.G. Capital
H.I.G. Capital A Firma de Investimento em Capital Privado é uma empresa líder mundial de investimento em capital privado, com mais de 9 mil milhões de euros de capital sob gestão e uma equipa de mais de 250 profissionais de investimento. Com sede em Miami e escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova Iorque e São Francisco, nos EUA, bem como escritórios internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Paris e Rio de Janeiro, a H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital a pequenas e médias empresas com um potencial de crescimento atrativo. A H.I.G. investe em aquisições e recapitalizações de empresas rentáveis e bem geridas, lideradas pela gestão. Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 80 empresas com receitas combinadas superiores a 22 mil milhões de euros. www.higeurope.com