H.I.G. Weitere Investitionen in den Chemiesektor durch Übernahme von Petrochem CarlessTransaktionschafft ein führendes europäisches Unternehmen für Kohlenwasserstoffspezialitäten

LONDON - 16. April 2013 - H.I.G. Europe , der europäische Arm des globalen Private-Equity-Unternehmens H.I.G. Capitalgab heute bekannt, dass sein Portfoliounternehmen Haltermann Holding GmbH ("Haltermann") Petrochem Carless Holdings Ltd ("PCL"), einen führenden britischen Raffineriebetreiber und Hersteller von Kohlenwasserstoffchemikalien mit einem Umsatz von über 350 Mio. £ im Jahr 2012, erworben hat.

PCL hat sich einen guten Ruf bei der Veredelung von Nischen-Kohlenwasserstoffströmen erworben, die es als Kondensat-Nebenprodukt von den Öl- und Gasproduzenten der Nordsee sowie von anderen globalen Lieferanten bezieht. Die Produkte des Unternehmens werden in so unterschiedlichen Branchen wie der chemischen Industrie, der Agrochemie, der Öl- und Gasindustrie, der Konsumgüterindustrie, der Druckindustrie und der Automobilindustrie eingesetzt. Das Unternehmen hat sich als zentraler und zuverlässiger Lieferant in diesen Branchen etabliert und ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen.

Haltermann ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller von Spezialkohlenwasserstoffen mit besonderem Schwerpunkt auf Pentanen, hochreinen Kohlenwasserstoffen sowie Test- und Referenzkraftstoffen. Zusammen werden Haltermann und PCL einen bedeutenden Akteur in der europäischen Landschaft der Kohlenwasserstoffspezialitäten bilden.

Nach der Übernahme wird die Haltermann Holding in H-C-S Group ("HCS") umbenannt und wird als Holdinggesellschaft von PCL und Haltermann fungieren. HCS erzielte 2012 einen Umsatz von rund 650 Mio. EUR und verfügt über vier hochmoderne Produktionsstätten in Großbritannien und Deutschland. Die Kunden werden von den hohen Synergieeffekten der Transaktion profitieren, da die Sicherheit der Lieferkette erhöht, das Produktangebot erweitert und globale Partnerschaften stärker unterstützt werden. Als größerer paneuropäischer Spezialöl- und Chemiekonzern wird HCS ein organisches Wachstum auf dem breiteren globalen Chemiemarkt anstreben.

Paul Canning, Managing Director bei H.I.G. Europe , kommentierte: "Mit dieser bedeutenden Folgeinvestition bringt H.I.G. Europe zwei starke Akteure auf dem europäischen Markt für Spezialkohlenwasserstoffe zusammen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass beide Unternehmen ihren Wachstumskurs fortsetzen. Diese Investition unterstreicht die Investitionsstrategie von H.I.G., die sich darauf konzentriert, ihre Portfoliounternehmen dabei zu unterstützen, durch verschiedene Wachstums- und Effizienzsteigerungsinitiativen eine erhebliche Wertschöpfung zu erzielen."

Dr. Johannes Natterer, Direktor von H.I.G. Europe , sagte: "PCL und Haltermann passen nahezu perfekt zusammen. Mit ihren gemeinsamen Technologie- und Rohstoffmärkten und ihren komplementären Vertriebsmustern in Bezug auf Produkte und Regionen werden sie zusammen über ein deutlich erweitertes Produktangebot und eine regionale Abdeckung verfügen, die wir nutzen wollen, um starkes Wachstum zu generieren und unsere Kunden besser zu bedienen."

Dr. Uwe Nickel, CEO der H-C-S Gruppe, sagte: "Dies ist ein starkes Zeichen des Vertrauens von H.I.G. Europe in unsere Entwicklung und in die Wachstumsaussichten der kombinierten Gruppe. HCS will ein globaler Partner für seine Kunden sein. Beim Aufbau eines echten europäischen Akteurs werden wir die besten Praktiken beider Unternehmen nutzen. Die Managementteams und ich freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Transaktion unseren Unternehmen bietet."

Die Übernahme von PCL ist eine Folgeinvestition für Haltermann, das H.I.G. Europe im Juli 2011 von Dow Chemical übernommen hatte. Das H.I.G. Transaktionsteam für diese Übernahme bestand aus Paul Canning, Wolfgang Biedermann, Johannes Natterer, Alastair Mills und Amer Khatoun.

Über Petrochem Carless Holdings Limited
Das Unternehmen wurde 1859 als Carless gegründet und ging schnell in die Geschichte ein, als es eine neue flüchtige Substanz entwickelte, die es unter dem Namen "Benzin" verkaufte. Heute ist PCL ein Spezialöl- und Chemieunternehmen, das eine Spezialraffinerie in Harwich (UK) und Mischanlagen in Gunness (UK) und Gent (Belgien) betreibt. PCL liefert Kondensatprodukte wie Naphtha, Kerosin und Testbenzin und stellt aromatische Lösungsmittel, Bohrspülungen, Prozessöle, Hochleistungsbrennstoffe sowie Frostschutzmittel und Bremsflüssigkeit her. Die Produkte des Unternehmens finden in so unterschiedlichen Branchen wie der chemischen Industrie, der Agrochemie, der Öl- und Gasindustrie, der Konsumgüterindustrie, der Druckindustrie und der Automobilindustrie Verwendung. PCL unterhält langjährige und vertrauensvolle Beziehungen zu globalen Blue-Chip-Kunden. www.petrochemcarless.com

Über Haltermann
Das Unternehmen wurde vor mehr als 100 Jahren als Johann Haltermann Mineralöl AG im Hamburger Hafen gegründet. Heute ist Haltermann einer der führenden Anbieter von Spezialraffinerieprodukten für den Einsatz in der Automobil-, Pharma-, Kosmetik- sowie in der Druck-, Laborchemikalien- und Elektronikindustrie und in der Kunststoffverarbeitung. Haltermann ist eine etablierte Marke für Test- und Spezialkraftstoffe für die Automobilindustrie, Spezialkohlenwasserstoffe für den Einsatz in der Pharmazie und Elektronik sowie hochreine Pentane, die als Treibmittel für die Herstellung von Polyurethan-Schaumstoffen verwendet werden. Haltermann unterhält langjährige und für beide Seiten erfolgreiche Kundenbeziehungen zu führenden Unternehmen der jeweiligen Branche. Haltermann verfügt über zwei hochmoderne Produktionsstandorte mit exzellenter Logistik in Speyer und Hamburg, Deutschland. www.haltermann.com

Über H.I.G. Capital
H.I.G. Capital ist eine führende globale Private-Equity-Firma mit einem verwalteten Eigenkapital von mehr als 9 Milliarden Euro und einem Team von mehr als 250 Anlageexperten. Mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, New York und San Francisco in den USA sowie internationalen Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Paris und Rio de Janeiro ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Kapital für kleine und mittlere Unternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial spezialisiert. H.I.G. investiert in managementgeführte Übernahmen und Rekapitalisierungen von profitablen und gut geführten Unternehmen. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 200 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio umfasst mehr als 80 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 22 Milliarden Euro. www.higeurope.com