H.I.G. Further investit dans le secteur de la chimie avec l'acquisition de Petrochem CarlessLa transactiondonne naissance à un acteur européen de premier plan dans le domaine des spécialités d'hydrocarbures

LONDRES - 16 avril 2013 - H.I.G. Europe , la branche européenne de la société mondiale de capital-investissement H.I.G. CapitalLa société de portefeuille Haltermann Holding GmbH (" Haltermann ") a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Petrochem Carless Holdings Ltd (" PCL "), un raffineur et producteur de produits chimiques à base d'hydrocarbures de premier plan basé au Royaume-Uni, dont le chiffre d'affaires 2012 s'élève à plus de 350 millions de livres sterling.

PCL s'est forgé une solide réputation dans le raffinage des flux d'hydrocarbures de niche qu'elle reçoit comme sous-produits de condensats des producteurs de pétrole et de gaz de la mer du Nord, ainsi que d'autres fournisseurs mondiaux. Ses produits sont utilisés dans des industries aussi diverses que les produits chimiques en aval, les produits agrochimiques, le pétrole et le gaz, les biens de consommation, l'imprimerie et l'automobile. Elle s'est imposée comme un fournisseur essentiel et fiable dans ces industries et a connu une croissance substantielle au cours des dernières années.

Haltermann est un producteur allemand d'hydrocarbures spéciaux qui se concentre plus particulièrement sur les pentanes, les hydrocarbures de haute pureté et les carburants d'essai et de référence. Ensemble, Haltermann et PCL formeront un acteur important dans le paysage européen des hydrocarbures spécialisés.

Suite à l'acquisition, Haltermann Holding sera renommé H-C-S Group ("HCS") et servira de société holding pour PCL et Haltermann. En 2012, HCS a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 650 millions d'euros et opère à partir de quatre sites de production ultramodernes au Royaume-Uni et en Allemagne. Les clients bénéficieront de cette transaction hautement synergique grâce à une sécurité accrue de la chaîne d'approvisionnement, à une offre de produits plus large et à un soutien renforcé des partenariats mondiaux. En tant que groupe paneuropéen plus important de produits chimiques et d'huiles de spécialité, HCS visera une croissance organique sur le marché mondial des produits chimiques.

Paul Canning, Managing Director at H.I.G. Europe , a commenté : "Avec cet investissement de suivi, H.I.G. Europe réunit deux acteurs importants du paysage européen des hydrocarbures spéciaux. Notre objectif est de veiller à ce que les deux entreprises poursuivent leur trajectoire de croissance. Cet investissement souligne la stratégie d'investissement de H.I.G.qui se concentre sur le soutien aux entreprises de son portefeuille afin de créer une valeur significative par le biais de diverses initiatives de croissance et d'amélioration de l'efficacité."

Johannes Natterer, directeur de H.I.G. Europe , a déclaré : " PCL et Haltermann sont presque parfaitement adaptés l'un à l'autre : "PCL et Haltermann sont presque parfaitement complémentaires. Avec leur technologie et leurs marchés de matières premières communs, ainsi que des modèles de vente complémentaires en termes de produits et de régions, ils disposeront ensemble d'une offre de produits et d'une couverture régionale considérablement élargies que nous avons l'intention de mettre à profit pour générer une forte croissance et mieux servir nos clients."

Uwe Nickel, PDG du groupe H-C-S, a déclaré : "C'est un signe fort de confiance de la part de H.I.G. Europe dans notre développement et dans les perspectives de croissance du groupe combiné. HCS a pour objectif d'être un partenaire mondial pour ses clients. En construisant un véritable acteur européen, nous utiliserons les meilleures pratiques des deux entreprises. Les équipes de direction et moi-même sommes enthousiasmés par les opportunités que cette transaction offre à nos entreprises.

L'acquisition de PCL est un investissement de suivi pour Haltermann qui H.I.G. Europe a été racheté à Dow Chemical en juillet 2011. L'équipe de H.I.G. chargée de cette acquisition était composée de Paul Canning, Wolfgang Biedermann, Johannes Natterer, Alastair Mills et Amer Khatoun.

A propos de Petrochem Carless Holdings Limited
La société a été fondée en 1859 sous le nom de Carless et s'est rapidement imposée dans l'histoire en développant une nouvelle substance volatile qu'elle a vendue sous le nom d'"essence". Aujourd'hui, PCL est une entreprise spécialisée dans les produits pétroliers et chimiques qui exploite une raffinerie spécialisée à Harwich (Royaume-Uni) et des sites de mélange à Gunness (Royaume-Uni) et à Gand (Belgique). PCL fournit des produits condensés tels que le naphta, le kérosène et le white spirit, elle produit des solvants aromatiques, des fluides de forage, des huiles de traitement, des carburants de performance ainsi que des antigels et des liquides de frein. Ses produits sont utilisés dans des industries aussi diverses que les produits chimiques en aval, les produits agrochimiques, le pétrole et le gaz, les biens de consommation, l'imprimerie et l'automobile. PCL entretient des relations de confiance de longue date avec des clients de premier ordre au niveau mondial. www.petrochemcarless.com

À propos de Haltermann
L'entreprise a été fondée il y a plus de 100 ans sous le nom de Johann Haltermann Mineralöl AG dans le port de Hambourg. Aujourd'hui, Haltermann est l'un des principaux fournisseurs de produits de raffinage spécialisés utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la pharmacie, des cosmétiques, de l'imprimerie, des produits chimiques de laboratoire, de l'électronique et de la transformation des matières plastiques. Haltermann est une marque établie de longue date pour les carburants d'essai et les carburants spéciaux destinés à l'industrie automobile, les hydrocarbures spéciaux utilisés dans les produits pharmaceutiques et électroniques et les pentanes de haute pureté utilisés comme agents gonflants pour la production de mousses de polyuréthane. Haltermann entretient des relations durables et mutuellement fructueuses avec des clients leaders dans leurs secteurs respectifs. Haltermann opère à partir de deux sites de production ultramodernes dotés d'une excellente logistique à Spire et à Hambourg, en Allemagne. www.haltermann.com

À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital est l'une des principales sociétés mondiales d'investissement en capital privé, avec plus de 9 milliards d'euros de capitaux propres sous gestion et une équipe de plus de 250 professionnels de l'investissement. Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Paris et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux aux petites et moyennes entreprises présentant un potentiel de croissance intéressant. H.I.G. investit dans des rachats et des recapitalisations d'entreprises rentables et bien gérées, dirigés par la direction. Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 80 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse 22 milliards d'euros . www.higeurope.com