H.I.G. WhiteHorse Europe Refinancia Astek
LONDRES - 30 de mayo de 2024 - H.I.G. WhiteHorse Europe, una filial de crédito de la firma de inversión global H.I.G. Capital ("H.I.G."), se complace en anunciar que ha coorganizado un nuevo paquete de financiación de 450 millones de euros para Astek (la "Sociedad" o el "Grupo").
Fundada en 1988 y controlada por su fundador Jean-Luc Bernard, Astek es un actor global en ingeniería y consultoría tecnológica. Con sede en Boulogne-Billancourt (Francia), Astek opera en más de 20 países y cuenta con 8400 empleados. Dirigido por Julien Gavaldon desde 2013, el Grupo ha experimentado un crecimiento significativo como resultado de la actividad orgánica y diez adquisiciones estratégicas, en los últimos cuatro años. El Grupo ha desarrollado posiciones de liderazgo de mercado en sus geografías clave, especialmente en Francia, Polonia y Canadá, además de posiciones crecientes en el norte y el oeste Europe, Oriente Medio y Asia.
En 2021, H.I.G. WhiteHorse Europe actuó como único organizador de un paquete de financiación de 170 millones de euros utilizado para refinanciar los préstamos existentes del Grupo y proporcionar capital adicional para el crecimiento. Tras haber alcanzado sus objetivos comerciales dos años antes de lo previsto, Astek refuerza aún más sus recursos financieros para apoyar sus planes de crecimiento continuo a través de un nuevo paquete de financiación senior garantizado de 450 millones de euros coorganizado por H.I.G. Además, Astek ha dado la bienvenida a su inversor a largo plazo, Intermediate Capital Group ("ICG"), como socio estratégico. ICG ha aportado al Grupo una financiación adicional de 110 millones de euros.
Jean-Luc Bernard, Fundador y Presidente del Consejo de Supervisión de Astek, ha declarado: "H.I.G. ha sido nuestro socio desde 2021 y me gustaría agradecerles su renovada confianza. La confianza que se ha construido con H.I.G. ha fortalecido aún más al Grupo y Astek está ahora bien posicionada para un crecimiento y rentabilidad continuos".
Julien Gavaldon, Consejero Delegado de Astek, dijo: "Gracias a nuestra asociación con H.I.G., hemos tenido una trayectoria de crecimiento muy exitosa, alcanzando nuestros objetivos dos años antes de lo previsto. Estamos decididos a seguir haciendo crecer el Grupo, con el objetivo de superar los 1.000 millones de euros de facturación antes de 2027. H.I.G.La renovada confianza de ICG en Astek, junto con nuestra nueva asociación estratégica con ICG, nos posiciona entre los líderes mundiales en transformación digital y consultoría tecnológica"
Pascal Meysson, Head of H.I.G. WhiteHorse Europe, dijo: "Astek es una empresa notable, dirigida por un equipo directivo de alta calidad, y estamos agradecidos por su renovada confianza en H.I.G. WhiteHorse Europe. Nos complace seguir apoyando a Jean-Luc Bernard, Julien Gavaldon y a los 8.400 empleados de Astek en esta nueva y apasionante fase de desarrollo".
Charles Bourgeois, Managing Director de H.I.G. WhiteHorse Europe, ha declarado: "Agradecemos profundamente la renovada confianza mostrada por Jean-Luc Bernard y Julien Gavaldon en H.I.G. WhiteHorse Europe. En los últimos años, Astek ha logrado un crecimiento notable y constante, estableciéndose como un destacado actor mundial. Sus impresionantes ganancias de cuota de mercado, impulsadas por un crecimiento orgánico de aproximadamente el 20% (muy superior a la expansión del mercado) y una estrategia de compra y construcción bien gestionada, son testimonio de su éxito. Estamos encantados de seguir apoyando a Astek en este nuevo capítulo de su desarrollo."
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco (Estados Unidos), así como filiales internacionales en Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo y Dubai, H.I.G. se especializa en la provisión de capital, tanto de deuda como de renta variable, a empresas del mercado medio, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones y el valor añadido:
- H.I.G.invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.
- H.I.G.invierten en financiación de deuda senior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. también gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Los fondos inmobiliarios de la Comisión invierten en propiedades con valor añadido, que pueden beneficiarse de mejores prácticas de gestión de activos.
- H.I.G. Infrastructure se centra en realizar inversiones de valor añadido y core plus en el sector de las infraestructuras.
Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 400 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas con ventas combinadas superiores a 53.000 millones de dólares. Para más información, consulte el sitio web H.I.G. en hig.com.