H.I.G. WhiteHorse Europe Refinancia a Astek
LONDRES - 30 de maio de 2024 - H.I.G. WhiteHorse Europe, uma filial de crédito da empresa de investimento global H.I.G. Capital ("H.I.G."), tem o prazer de anunciar que co-organizou um novo pacote de financiamento de 450 milhões de euros para a Astek (a "Empresa" ou o "Grupo").
Fundada em 1988 e controlada pelo seu fundador Jean-Luc Bernard, a Astek é uma empresa global de consultoria em engenharia e tecnologia. Com sede em Boulogne-Billancourt, França, a Astek opera em mais de 20 países com 8400 colaboradores. Dirigido por Julien Gavaldon desde 2013, o Grupo registou um crescimento significativo em resultado da atividade orgânica e de dez aquisições estratégicas, nos últimos quatro anos. O Grupo desenvolveu posições de liderança no mercado nas suas principais geografias, nomeadamente em França, Polónia e Canadá, para além de posições crescentes no Norte e Oeste Europe, no Médio Oriente e na Ásia.
Em 2021, a H.I.G. WhiteHorse Europe actuou como único organizador de um pacote de financiamento de 170 milhões de euros utilizado para refinanciar os empréstimos existentes do Grupo e fornecer capital adicional para o crescimento. Tendo atingido os seus objetivos de negócio dois anos antes do previsto, a Astek está a reforçar ainda mais os seus recursos financeiros para apoiar os seus planos de crescimento contínuo através de um novo pacote de financiamento sénior garantido de 450 milhões de euros, coorganizado por H.I.G. Além disso, a Astek acolheu o seu investidor de longo prazo, o Intermediate Capital Group ("ICG"), como parceiro estratégico. O ICG concedeu ao Grupo um financiamento adicional de 110 milhões de euros em capital próprio.
Jean-Luc Bernard, fundador e presidente do Conselho de Supervisão da Astek, afirmou: "H.I.G. tem sido nosso parceiro desde 2021 e gostaria de lhes agradecer pela sua confiança renovada. A confiança que foi construída com H.I.G. fortaleceu ainda mais o Grupo e a Astek está agora bem posicionada para um crescimento e rentabilidade contínuos."
Julien Gavaldon, Diretor Executivo da Astek, afirmou: "Graças à nossa parceria com H.I.G., tivemos uma trajetória de crescimento muito bem sucedida, atingindo os nossos objectivos dois anos antes do previsto. Estamos determinados a continuar a fazer crescer o Grupo, com o objetivo de ultrapassar mil milhões de euros de volume de negócios antes de 2027. H.I.G.A confiança renovada da Astek, juntamente com a nossa nova parceria estratégica com a ICG, posiciona-nos entre os líderes mundiais em transformação digital e consultoria tecnológica."
Pascal Meysson, Diretor da H.I.G. WhiteHorse Europe, afirmou: "A Astek é uma empresa notável, liderada por uma equipa de gestão de elevada qualidade, e estamos gratos pela sua confiança renovada na H.I.G. WhiteHorse Europe. Estamos entusiasmados por continuar a apoiar Jean-Luc Bernard, Julien Gavaldon e os 8.400 colaboradores da Astek à medida que embarcam nesta nova e entusiasmante fase de desenvolvimento."
Charles Bourgeois, Managing Director da H.I.G. WhiteHorse Europe, afirmou: "Apreciamos profundamente a confiança renovada demonstrada por Jean-Luc Bernard e Julien Gavaldon na H.I.G. WhiteHorse Europe. Nos últimos anos, a Astek alcançou um crescimento notável e consistente, estabelecendo-se como um ator global proeminente. Os seus impressionantes ganhos de quota de mercado, impulsionados por um crescimento orgânico de aproximadamente 20% (excedendo significativamente a expansão do mercado) e por uma estratégia de aquisição e construção bem gerida, são um testemunho do seu sucesso. Estamos muito satisfeitos por continuar a apoiar a Astek à medida que inicia este novo capítulo de desenvolvimento."
Sobre H.I.G. Capital
H.I.G. Capital Com sede em Miami e escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Nova Iorque e São Francisco, nos Estados Unidos, bem como escritórios internacionais em Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo e Dubai, a H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a empresas de média dimensão, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da WhiteHorse investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. H.I.G. gere também um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
- H.I.G. Infrastructure concentra-se na realização de investimentos de valor acrescentado e de base no sector das infra-estruturas.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 400 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 53 mil milhões de dólares. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em hig.com.