H.I.G. WhiteHorse Europe refinanziert Astek
LONDON - 30. Mai 2024 - H.I.G. WhiteHorse Europe, eine Kredit-Tochtergesellschaft der globalen Investmentgesellschaft H.I.G. Capital ("H.I.G."), freut sich bekannt zu geben, dass sie ein neues Finanzierungspaket in Höhe von 450 Millionen Euro für Astek (das "Unternehmen" oder die "Gruppe") mit arrangiert hat.
Das 1988 gegründete und von seinem Gründer Jean-Luc Bernard geleitete Unternehmen Astek ist ein Global Player im Bereich der Ingenieur- und Technologieberatung. Mit Hauptsitz in Boulogne-Billancourt, Frankreich, ist Astek in mehr als 20 Ländern tätig und beschäftigt 8400 Mitarbeiter. Die Gruppe, die seit 2013 von Julien Gavaldon geleitet wird, ist in den letzten vier Jahren durch organische Aktivitäten und zehn strategische Akquisitionen stark gewachsen. Die Gruppe hat führende Marktpositionen in ihren wichtigsten geografischen Regionen aufgebaut, insbesondere in Frankreich, Polen und Kanada, sowie wachsende Positionen in Nord- und Westafrika Europe, im Nahen Osten und in Asien.
Im Jahr 2021 fungierte H.I.G. WhiteHorse Europe als alleiniger Arrangeur eines Finanzierungspakets in Höhe von 170 Millionen Euro, das zur Refinanzierung der bestehenden Darlehen der Gruppe und zur Bereitstellung von zusätzlichem Wachstumskapital verwendet wurde. Nachdem Astek seine Geschäftsziele zwei Jahre früher als geplant erreicht hat, stärkt das Unternehmen seine finanziellen Ressourcen weiter, um seine Wachstumspläne durch ein neues vorrangig besichertes Finanzierungspaket in Höhe von 450 Millionen Euro zu unterstützen, das von H.I.G. mitarrangiert wurde. Außerdem hat Astek seinen langfristigen Investor, die Intermediate Capital Group (ICG"), als strategischen Partner begrüßt. ICG hat der Gruppe eine zusätzliche Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 110 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Jean-Luc Bernard, Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrates von Astek, sagte: "H.I.G. ist seit 2021 unser Partner und ich möchte mich für das erneute Vertrauen bedanken. Das Vertrauen, das mit H.I.G. aufgebaut wurde, hat die Gruppe weiter gestärkt und Astek ist nun gut positioniert für weiteres Wachstum und Profitabilität."
Julien Gavaldon, Chief Executive Officer von Astek, sagte: "Dank unserer Partnerschaft mit H.I.G. haben wir einen sehr erfolgreichen Wachstumskurs eingeschlagen und unsere Ziele zwei Jahre früher als geplant erreicht. Wir sind entschlossen, das Wachstum der Gruppe fortzusetzen, mit dem Ziel, bis 2027 die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro zu überschreiten. H.I.G.Das erneute Vertrauen in Astek und unsere neue strategische Partnerschaft mit ICG positionieren uns als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation und Technologieberatung."
Pascal Meysson, Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: "Astek ist ein bemerkenswertes Unternehmen, das von einem hochkarätigen Managementteam geführt wird, und wir sind dankbar für das erneute Vertrauen in H.I.G. WhiteHorse Europe. Wir freuen uns darauf, Jean-Luc Bernard, Julien Gavaldon und die 8.400 Mitarbeiter von Astek auf ihrem Weg in diese aufregende neue Entwicklungsphase zu unterstützen."
Charles Bourgeois, Managing Director bei H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: "Wir schätzen das erneute Vertrauen von Jean-Luc Bernard und Julien Gavaldon in H.I.G. WhiteHorse Europe sehr. In den letzten Jahren hat Astek ein bemerkenswertes und beständiges Wachstum erzielt und sich als bedeutender Global Player etabliert. Die beeindruckenden Marktanteilsgewinne, die durch ein organisches Wachstum von ca. 20 % (das die Marktexpansion deutlich übertrifft) und eine gut geführte Buy-and-Build-Strategie erzielt wurden, sind ein Beleg für den Erfolg des Unternehmens. Wir freuen uns, Astek auf dem Weg in dieses neue Entwicklungskapitel weiterhin zu unterstützen.
Über H.I.G. Capital
H.I.G. Capital mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo und Dubai. H.I.G. ist darauf spezialisiert, sowohl Fremd- als auch Eigenkapital für mittelständische Unternehmen bereitzustellen, wobei ein flexibler und operativ ausgerichteter Mehrwert-Ansatz verfolgt wird:
- H.I.G.Die Equity-Fonds des Unternehmens investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
- H.I.G.Die Fremdkapitalfonds von WhiteHorse investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch einen börsennotierten BDC, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Die Immobilienfonds des Unternehmens investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Vermögensverwaltungspraktiken profitieren können.
- H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investitionen im Infrastrukturbereich.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website H.I.G. unter hig.com.