H.I.G. WhiteHorse Europe Refinance Astek
LONDRES - 30 mai 2024 - H.I.G. WhiteHorse Europe, une filiale de crédit de la société d'investissement mondiale H.I.G. Capital ("H.I.G."), a le plaisir d'annoncer qu'elle a co-arrangé un nouveau financement de 450 millions d'euros pour Astek (la " Société " ou le " Groupe ").
Fondée en 1988 et contrôlée par son fondateur Jean-Luc Bernard, Astek est un acteur mondial de l'ingénierie et du conseil en technologie. Basé à Boulogne-Billancourt, en France, Astek est présent dans plus de 20 pays avec 8400 collaborateurs. Dirigé par Julien Gavaldon depuis 2013, le Groupe a connu une croissance significative grâce à une activité organique et dix acquisitions stratégiques, au cours des quatre dernières années. Le Groupe a développé des positions de marché de premier plan dans ses zones géographiques clés, notamment en France, en Pologne et au Canada, ainsi que des positions croissantes dans le Nord et l'Ouest Europe, au Moyen-Orient et en Asie.
En 2021, H.I.G. WhiteHorse Europe a agi en tant qu'arrangeur unique d'un financement de 170 millions d'euros utilisé pour refinancer les prêts existants du groupe et fournir des capitaux supplémentaires pour la croissance. Ayant atteint ses objectifs commerciaux avec deux ans d'avance, Astek renforce encore ses ressources financières pour soutenir ses plans de croissance continue grâce à un nouveau financement senior garanti de 450 millions d'euros co-arrangé par H.I.G. . De plus, Astek a accueilli son investisseur de longue date, Intermediate Capital Group ("ICG"), en tant que partenaire stratégique. ICG a fourni un financement supplémentaire de 110 millions d'euros au groupe.
Jean-Luc Bernard, fondateur et président du conseil de surveillance d'Astek, a déclaré : "H.I.G. est notre partenaire depuis 2021 et je tiens à les remercier pour leur confiance renouvelée. La confiance qui a été construite avec H.I.G. a encore renforcé le Groupe et Astek est maintenant bien positionné pour poursuivre sa croissance et sa rentabilité."
Julien Gavaldon, Directeur Général d'Astek, a déclaré : "Grâce à notre partenariat avec H.I.G., nous avons connu une trajectoire de croissance très réussie, atteignant nos objectifs avec deux ans d'avance. Nous sommes déterminés à poursuivre la croissance du groupe, avec pour objectif de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires avant 2027. H.I.G.La confiance renouvelée d'Astek, associée à notre nouveau partenariat stratégique avec ICG, nous positionne parmi les leaders mondiaux de la transformation numérique et du conseil en technologie."
Pascal Meysson, responsable de H.I.G. WhiteHorse Europe, a déclaré : "Astek est une entreprise remarquable, dirigée par une équipe de management de grande qualité, et nous sommes reconnaissants de la confiance renouvelée qu'ils accordent à H.I.G. WhiteHorse Europe. Nous sommes ravis de continuer à soutenir Jean-Luc Bernard, Julien Gavaldon et les 8 400 employés d'Astek dans cette nouvelle phase de développement."
Charles Bourgeois, Managing Director at H.I.G. WhiteHorse Europe, a déclaré : "Nous apprécions grandement la confiance renouvelée de l'équipe dirigeante : "Nous apprécions vivement la confiance renouvelée de Jean-Luc Bernard et Julien Gavaldon dans H.I.G. WhiteHorse Europe. Au cours des dernières années, Astek a connu une croissance remarquable et constante, s'imposant comme un acteur mondial de premier plan. Ses gains impressionnants de parts de marché, dus à une croissance organique d'environ 20 % (dépassant largement l'expansion du marché) et à une stratégie d'achat et de construction bien gérée, témoignent de son succès. Nous sommes ravis de continuer à soutenir Astek alors qu'elle entame ce nouveau chapitre de son développement".
A propos de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo et Dubaï, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de la société investissent dans des financements de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Les fonds immobiliers de la Commission investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
- H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements "core plus" dans le secteur des infrastructures.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse hig.com.