H.I.G. WhiteHorse apoya la inversión de JZ International en Winn Solicitors, proveedor británico líder de servicios jurídicos y de gestión de reclamaciones
LONDRES - 4 de septiembre de 2013 - H.I.G. WhiteHorse, una filial de crédito de la firma de inversión global H.I.G. Capital, ha organizado y proporcionado una financiación de deuda unitranche para apoyar la adquisición por parte de JZ International de una participación mayoritaria en Winn Solicitors, proveedor líder de servicios jurídicos y de gestión de reclamaciones en el Reino Unido. La operación ha recibido las aprobaciones necesarias de la Solicitors Regulation Authority y de la Financial Conduct Authority.
Aunque no se han revelado los términos financieros de la operación, la nueva financiación se proporcionará en forma de un crédito unitranche, que tiene un plazo de 7 años sin pagos de amortización hasta el vencimiento y paga una combinación de efectivo e intereses devengados. La estructura de financiación se ha diseñado para proporcionar a la empresa la flexibilidad necesaria para aprovechar las oportunidades de crecimiento en un mercado en rápida evolución como el de la gestión de siniestros.
Martin Wright, socio principal de JZ International, ha declarado: "Estamos encantados de contar con H.I.G. WhiteHorse como socio financiero - su enfoque flexible y pragmático fue extremadamente útil para llevar a buen término esta transacción única."
Jeff Winn, fundador y consejero delegado de Winn Solicitors, añadió: "H.I.G. WhiteHorse ha demostrado su comprensión y apoyo a nuestro negocio y estrategia y me alegro de que participen en la expansión de la plataforma de Winn Solicitors."
Appu Mundassery, Managing Director en H.I.G. WhiteHorse, comentó: "Estamos encantados de poder contribuir a que JZ International lleve a Winn Solicitors a la siguiente fase de crecimiento. Esta transacción demuestra nuestra voluntad de apoyar a las empresas respaldadas por patrocinadores con soluciones de financiación a medida, flexibles y entregables en el momento oportuno."
Acerca de Winn Solicitors
Winn Solicitors presta servicios de litigación por lesiones personales y tramita aproximadamente 8.500 reclamaciones al año. La empresa ofrece un servicio completo de gestión de accidentes a los consumidores implicados en accidentes de tráfico sin culpa, desde la tramitación de la reclamación hasta la sustitución del vehículo y la rehabilitación médica posterior a la lesión. Desde su fundación en 2002, la Compañía ha demostrado un fuerte crecimiento orgánico y está bien posicionada para aprovechar los cambios normativos recientemente implementados. En el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2013, la empresa generó unos ingresos de aproximadamente 40 millones de libras esterlinas y emplea a más de 290 personas en su sede de Newcastle.
La adquisición de JZ International, respaldada por H.I.G. WhiteHorse, proporcionará a la empresa el apoyo financiero y operativo necesario para participar activamente en la consolidación del sector de los servicios jurídicos y proseguir su dinámica expansión.
Acerca de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse es la filial de crédito de H.I.G. Capital centrada en ofrecer soluciones flexibles de financiación de deuda a empresas del mercado medio en Europe y Estados Unidos. Con un amplio mandato de inversión, H.I.G. WhiteHorse proporciona capital de deuda unitranche, senior y subordinada para refinanciaciones, capital de crecimiento, adquisiciones, compras y recapitalizaciones de balances. Las líneas de crédito suelen oscilar entre 10 y 75 millones de euros para empresas con ingresos de 40 millones de euros o más.
Para más información, consulte el sitio web de WhiteHorse: www.higwhitehorse.com
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital es una empresa de inversión líder a escala mundial con más de 10.000 millones de euros de capital gestionado. Tiene su sede en Miami, H.I.G. Capital tiene oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nueva York y San Francisco en EE.UU., así como filiales internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, París y Río de Janeiro.