H.I.G. WhiteHorse soutient l'investissement de JZ International dans Winn Solicitors, l'un des principaux fournisseurs britanniques de services juridiques et de gestion des sinistres.

LONDRES - 4 septembre 2013 - H.I.G. WhiteHorse, une filiale de crédit de la société d'investissement mondiale H.I.G. CapitalWhiteHorse, filiale de crédit de l'entreprise mondiale d'investissement, a arrangé et fourni un financement de dette unitranche pour soutenir l'acquisition par JZ International d'une participation majoritaire dans Winn Solicitors, l'un des principaux fournisseurs de services juridiques et de gestion des réclamations au Royaume-Uni. La transaction a reçu les autorisations nécessaires de la Solicitors Regulation Authority et de la Financial Conduct Authority.

Bien que les conditions financières de la transaction n'aient pas été divulguées, le nouveau financement sera fourni sous la forme d'une facilité de crédit unitranche, d'une durée de 7 ans, sans paiements d'amortissement jusqu'à l'échéance et avec une combinaison de liquidités et d'intérêts courus. La structure de financement a été conçue pour donner à l'entreprise la flexibilité nécessaire pour saisir les opportunités de croissance sur le marché de la gestion des sinistres, qui évolue rapidement.

Martin Wright, associé principal de JZ International, a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir H.I.G. WhiteHorse comme partenaire financier - leur approche flexible et pragmatique a été extrêmement utile pour mener à bien cette transaction unique en son genre".

Jeff Winn, fondateur et PDG de Winn Solicitors, a ajouté: "H.I.G. WhiteHorse a démontré qu'elle comprenait et soutenait notre activité et notre stratégie et je suis heureux qu'elle participe à l'expansion de la plateforme de Winn Solicitors".

Appu Mundassery, Managing Director à H.I.G. WhiteHorse, a commenté : "Nous sommes ravis d'avoir pu jouer un rôle en aidant JZ International à faire passer Winn Solicitors à la prochaine phase de croissance. Cette transaction démontre notre volonté de soutenir les entreprises soutenues par des sponsors en leur proposant des solutions de financement sur mesure, flexibles et réalisables en temps voulu."

À propos de Winn Solicitors
Winn Solicitors fournit des services de contentieux en matière de dommages corporels et traite environ 8 500 demandes d'indemnisation par an. La société fournit un service complet de gestion des accidents aux consommateurs impliqués dans des accidents de la route non responsables, depuis le traitement de la demande d'indemnisation jusqu'au remplacement de la voiture et à la réadaptation médicale après la blessure. Depuis sa création en 2002, la société a connu une forte croissance organique et est bien placée pour tirer parti des changements réglementaires récemment mis en œuvre. Au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars 2013, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ 40 millions de livres sterling et emploie plus de 290 personnes à son siège de Newcastle.

L'acquisition de JZ International, soutenue par H.I.G. WhiteHorse, fournira à l'entreprise le soutien financier et opérationnel nécessaire pour participer activement à la consolidation du secteur des services juridiques et poursuivre son expansion dynamique.

A propos de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse est la filiale de crédit de H.I.G. Capital dont l'objectif est de fournir des solutions flexibles de financement de la dette aux entreprises du marché intermédiaire sur Europe et aux États-Unis. Avec un mandat d'investissement étendu, H.I.G. WhiteHorse fournit des capitaux de dette unitranche, senior et subordonnée pour les refinancements, le capital de croissance, les acquisitions, les rachats et les recapitalisations de bilan. Les facilités de crédit vont généralement de 10 à 75 millions d'euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 40 millions d'euros.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de WhiteHorse à l'adresse suivante : www.higwhitehorse.com

À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital est une société d'investissement mondiale de premier plan qui gère plus de 10 milliards d'euros de capitaux propres. Elle est basée à Miami, H.I.G. Capital a des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que des filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Paris et Rio de Janeiro.