H.I.G. WhiteHorse unterstützt die Investition von JZ International in Winn Solicitors, einem führenden britischen Anbieter von Rechts- und Schadenmanagementdienstleistungen

LONDON - 4. September 2013 - H.I.G. WhiteHorse, eine Kredit-Tochtergesellschaft der globalen Investmentgesellschaft H.I.G. CapitalWhiteHorse, eine Tochtergesellschaft der globalen Investmentgesellschaft WhiteHorse, hat eine Unitranche-Finanzierung arrangiert und bereitgestellt, um den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Winn Solicitors, einem führenden Anbieter von Rechts- und Schadenmanagementdienstleistungen in Großbritannien, durch JZ International zu unterstützen. Die Transaktion hat die erforderlichen Genehmigungen der Solicitors Regulation Authority und der Financial Conduct Authority erhalten.

Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Die neue Finanzierung wird in Form einer Unitranche bereitgestellt, die eine Laufzeit von sieben Jahren hat, bis zur Fälligkeit keine Tilgungszahlungen vorsieht und eine Kombination aus Barzahlung und aufgelaufenen Zinsen bietet. Die Finanzierungsstruktur wurde so konzipiert, dass sie dem Unternehmen die nötige Flexibilität bietet, um Wachstumschancen auf dem sich rasch entwickelnden Schadenmanagementmarkt zu nutzen.

Martin Wright, Senior Partner bei JZ International, sagte: "Wir freuen uns, H.I.G. WhiteHorse als Finanzierungspartner zu haben - ihr flexibler und pragmatischer Ansatz war äußerst hilfreich, um diese einzigartige Transaktion reibungslos zum Abschluss zu bringen."

Jeff Winn, Gründer und CEO von Winn Solicitors, fügte hinzu: "H.I.G. WhiteHorse hat Verständnis und Unterstützung für unser Geschäft und unsere Strategie gezeigt, und ich freue mich, dass sie sich an der Erweiterung der Plattform von Winn Solicitors beteiligen werden."

Appu Mundassery, Managing Director bei H.I.G. WhiteHorse, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir JZ International dabei helfen können, Winn Solicitors in die nächste Wachstumsphase zu führen. Diese Transaktion zeigt, dass wir bereit sind, von Sponsoren unterstützte Unternehmen mit maßgeschneiderten, flexiblen und zeitnahen Finanzierungslösungen zu unterstützen."

Über Winn Solicitors
Winn Solicitors erbringt Dienstleistungen in der Prozessführung bei Personenschäden und bearbeitet jährlich etwa 8.500 Schadensfälle. Das Unternehmen bietet Verbrauchern, die in unverschuldete Straßenverkehrsunfälle verwickelt sind, einen umfassenden Unfallmanagement-Service an, der von der Bearbeitung von Ansprüchen bis hin zur Wiederbeschaffung von Fahrzeugen und der medizinischen Rehabilitation nach der Verletzung reicht. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat das Unternehmen ein starkes organisches Wachstum gezeigt und ist gut positioniert, um von den kürzlich eingeführten regulatorischen Änderungen zu profitieren. In dem am 31. März 2013 abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von ca. 40 Mio. £ und beschäftigt an seinem Hauptsitz in Newcastle über 290 Mitarbeiter.

Die Übernahme von JZ International, die von H.I.G. WhiteHorse unterstützt wird, wird dem Unternehmen die finanzielle und operative Unterstützung bieten, um aktiv an der Konsolidierung der Rechtsdienstleistungsbranche teilzunehmen und seine dynamische Expansion fortzusetzen.

Über H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse ist die Kredit-Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital die sich auf die Bereitstellung flexibler Fremdfinanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten konzentriert. Im Rahmen eines breit gefächerten Investitionsmandats stellt H.I.G. WhiteHorse Unitranche, vorrangiges und nachrangiges Fremdkapital für Refinanzierungen, Wachstumskapital, Übernahmen, Buyouts und Bilanzrekapitalisierungen bereit. Die Kreditfazilitäten reichen in der Regel von 10 Mio. € bis 75 Mio. € für Unternehmen mit einem Umsatz von 40 Mio. € oder mehr.

Weitere Informationen finden Sie auf der WhiteHorse-Website unter: www.higwhitehorse.com

Über H.I.G. Capital
H.I.G. Capital ist eine führende globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von mehr als 10 Milliarden Euro. Sitz in Miami, H.I.G. Capital verfügt über Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, New York und San Francisco in den USA sowie über internationale Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Paris und Rio de Janeiro.