H.I.G. A WhiteHorse apoia o investimento da JZ International na Winn Solicitors, um fornecedor líder no Reino Unido de serviços jurídicos e de gestão de reclamações

LONDRES - 4 de setembro de 2013 - H.I.G. WhiteHorse, uma filial de crédito da empresa de investimento global H.I.G. CapitalA WhiteHorse, uma afiliada de crédito da empresa de investimento global, organizou e forneceu um financiamento de dívida unitranche para apoiar a aquisição pela JZ International de uma participação maioritária na Winn Solicitors, um fornecedor líder de serviços jurídicos e de gestão de reclamações no Reino Unido. A transação recebeu as aprovações necessárias da Solicitors Regulation Authority e da Financial Conduct Authority.

Embora os termos financeiros da transacção não tenham sido divulgados, o novo financiamento será concedido como uma facilidade de dívida unitária, que tem um prazo de 7 anos, sem pagamentos de amortização até ao vencimento e paga uma combinação de dinheiro e juros acumulados. A estrutura de financiamento foi concebida para proporcionar à Empresa a flexibilidade necessária para perseguir oportunidades de crescimento no mercado de gestão de sinistros em rápida evolução.

Martin Wright, sócio sénior da JZ International, afirmou: "Estamos satisfeitos por ter a H.I.G. WhiteHorse como parceiro de financiamento - a sua abordagem flexível e pragmática foi extremamente útil para que esta transação única fosse concluída sem problemas."

Jeff Winn, fundador e diretor executivo da Winn Solicitors, acrescentou: "AH.I.G. WhiteHorse demonstrou compreender e apoiar a nossa atividade e estratégia e estou satisfeito por participarem na expansão da plataforma da Winn Solicitors."

Appu Mundassery, Managing Director em H.I.G. WhiteHorse, comentou: "Estamos muito satisfeitos por podermos desempenhar um papel importante ao ajudar a JZ International a levar a Winn Solicitors para a próxima fase de crescimento. Esta transação demonstra a nossa vontade de apoiar empresas apoiadas por patrocinadores com soluções de financiamento personalizadas, flexíveis e exequíveis em tempo útil."

Sobre Winn Solicitors
Winn Solicitors presta serviços e processa cerca de 8.500 reclamações por ano. A Empresa fornece um serviço completo de gestão de acidentes aos consumidores envolvidos em acidentes rodoviários não culposos, desde o processamento de reclamações até à substituição de automóveis e reabilitação médica pós-injúria. Desde a sua fundação em 2002, a Empresa tem demonstrado um forte crescimento orgânico e está bem posicionada para tirar partido das mudanças regulamentares recentemente implementadas. No ano até 31 de Março de 2013, a Empresa gerou receitas de aproximadamente 40 milhões de libras e emprega mais de 290 pessoas na sua sede em Newcastle.

A aquisição da JZ International, apoiada pela H.I.G. WhiteHorse, proporcionará à empresa o apoio financeiro e operacional para participar ativamente na consolidação do sector dos serviços jurídicos e para continuar a sua expansão dinâmica.

Acerca de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse é a filial de crédito da H.I.G. Capital centrada no fornecimento de soluções flexíveis de financiamento da dívida a empresas do mercado intermédio em Europe e nos Estados Unidos. Com um mandato de investimento alargado, a H.I.G. WhiteHorse fornece capital de dívida unitranche, sénior e subordinado para refinanciamentos, capital de crescimento, aquisições, aquisições e recapitalizações de balanços. As facilidades de crédito variam normalmente entre 10 milhões de euros e 75 milhões de euros para empresas com um volume de negócios igual ou superior a 40 milhões de euros.

Para mais informações, consulte por favor o sítio WhiteHorse em: www.higwhitehorse.com

Sobre a H.I.G. Capital
H.I.G. Capital A Firma de Investimento de Miami é uma empresa de investimento líder a nível mundial, com mais de 10 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão. Tem sede em Miami, H.I.G. Capital tem escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova Iorque e São Francisco nos EUA, bem como escritórios internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Paris e Rio de Janeiro.