H.I.G. WhiteHorse apoya la refinanciación de IGM Resins
LONDRES - 09 de noviembre de 2015 - H.I.G. WhiteHorse, filial de crédito de la empresa de inversión global H.I.G. Capitalha concertado un préstamo unitranche de 25 millones de euros para IGM Resins, proveedor internacional de productos químicos especializados y servicios técnicos para las industrias de tintas y revestimientos. IGM tiene su sede en Waalwijk (Países Bajos) y cuenta con unos 570 empleados. IGM Resins es un fabricante líder de componentes químicos utilizados en el curado ultravioleta de revestimientos, tintas y adhesivos en una amplia gama de aplicaciones para usuarios finales, desde envases alimentarios hasta revestimientos de madera y revestimientos para aplicaciones electrónicas, por nombrar sólo algunas. IGM Resins es propiedad mayoritaria de Arsenal Capital y opera en Europe, EE.UU., China y Brasil.
H.I.G. WhiteHorse ha proporcionado una estructura de financiación flexible que encaja con las actuales facilidades locales de préstamo basadas en activos de la empresa. Los fondos se utilizaron para refinanciar una línea puente de capital invertida para financiar una adquisición estratégica en Italia.
Haseeb Aziz, Managing Director en H.I.G. WhiteHorse, dijo: "Esta transacción demuestra la capacidad de H.I.G. WhiteHorse para diseñar un paquete de deuda a medida, flexible y entregable que funcione bien para una amplia gama de partes interesadas, incluidas las facilidades de préstamo basadas en activos existentes. Con su sólido balance y una estructura de capital más eficiente, IGM Resins está ahora bien situada para explotar potenciales oportunidades de crecimiento y esperamos apoyar su éxito futuro".
John Huiberts, Presidente de IGM Resins, comentó: "Esta transacción proporciona a IGM Resins la flexibilidad necesaria para integrar su última adquisición y consolidar su posición actual en el mercado. H.I.G. WhiteHorse nos ha apoyado y ha demostrado un alto grado de flexibilidad y pragmatismo a la hora de ofrecernos una solución adaptada a nuestras necesidades".
Edward Frindt, Consejero Delegado de IGM Resins, ha declarado: "La nueva estructura de financiación está alineada con nuestros agresivos objetivos de crecimiento y los respalda plenamente, y estamos deseando trabajar con H.I.G. WhiteHorse como socio financiero".
Acerca de IGM Resins
IGM Resins goza de reconocimiento mundial como especialista en el desarrollo, la fabricación y el suministro de productos y servicios técnicos a la industria mundial de tintas y revestimientos UV. IGM Resins diseña, fabrica y distribuye fotoiniciadores, acrilatos y aditivos especializados que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. La empresa se dedica a invertir en el desarrollo de productos y en una fabricación eficaz para atender a su clientela mundial desde sus centros de Europe, EE.UU., China y Brasil.
Acerca de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse es la filial de crédito de H.I.G. Capital centrada en ofrecer soluciones flexibles de financiación de deuda a empresas del mercado medio en Europe y Estados Unidos. Con un amplio mandato de inversión, H.I.G. WhiteHorse proporciona capital de deuda unitranche, senior y subordinada para refinanciaciones, capital de crecimiento, adquisiciones, compras y recapitalizaciones de balances. Las líneas de crédito suelen oscilar entre 10 y 75 millones de euros para empresas con ingresos de 40 millones de euros o más. Para más información, consulte el sitio web de WhiteHorse: www.higwhitehorse.com.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. es una empresa líder mundial de inversión en capital privado y activos alternativos con 17.000 millones de euros de capital gestionado.* Con sede en Miami y oficinas en Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco y Atlanta en EE.UU., así como oficinas afiliadas internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París y Río de Janeiro, H.I.G. se especializa en la provisión de capital tanto de deuda como de capital a pequeñas y medianas empresas, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones/valor añadido:
- H.I.G.invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.
- H.I.G.Los fondos de deuda de WhiteHorse invierten en financiación de deuda senior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. es también uno de los principales gestores de CLO, a través de su familia de vehículos WhiteHorse, y gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.
- Otros fondos de H.I.G. invierten en diversos activos reales, como bienes inmuebles y transporte marítimo.
Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 200 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas con ventas combinadas superiores a 22.000 millones de euros. Para más información, consulte el sitio web H.I.G. en www.hig.com.
* Basado en el total de compromisos de capital con fondos gestionados por H.I.G. Capital y sus filiales.