H.I.G. WhiteHorse soutient le refinancement d'IGM Resins
LONDRES - 09 novembre 2015 - H.I.G. WhiteHorse, une filiale de crédit de la société d'investissement mondiale, a arrangé un prêt unitranche de 25 millions d'euros pour IGM Resins. H.I.G. CapitalWhiteHorse a arrangé un prêt unitranche de 25 millions d'euros pour IGM Resins, un fournisseur international de produits chimiques spécialisés et de services techniques pour les industries des encres et des revêtements. IGM a son siège à Waalwijk, aux Pays-Bas, et emploie environ 570 personnes. IGM Resins est l'un des principaux fabricants de composants chimiques utilisés pour le durcissement aux ultraviolets des revêtements, des encres et des adhésifs dans un large éventail d'applications finales, telles que les emballages alimentaires, les revêtements pour le bois et les applications électroniques, pour n'en citer que quelques-unes. IGM Resins est détenue majoritairement par Arsenal Capital et exerce ses activités sur le site Europe, aux États-Unis, en Chine et au Brésil.
H.I.G. WhiteHorse a fourni une structure de financement flexible qui s'harmonise avec les facilités de crédit locales existantes de la société. Les fonds ont été utilisés pour refinancer un crédit-relais en capital investi pour financer une acquisition stratégique en Italie.
Haseeb Aziz, Managing Director à H.I.G. WhiteHorse, a déclaré : "Cette transaction démontre la capacité de H.I.G. WhiteHorse à concevoir un programme d'emprunt sur mesure, flexible et réalisable, qui fonctionne bien pour un large éventail de parties prenantes, y compris les facilités de crédit basées sur les actifs existants. Grâce à son bilan solide et à une structure de capital plus efficace, IGM Resins est désormais bien placée pour exploiter les opportunités de croissance potentielles et nous nous réjouissons de contribuer à son succès futur".
John Huiberts, président d'IGM Resins, a commenté : "Cette transaction offre à IGM Resins la flexibilité nécessaire pour intégrer sa dernière acquisition et renforcer sa position actuelle sur le marché. H.I.G. WhiteHorse nous a soutenus et a fait preuve d'une grande flexibilité et d'un grand pragmatisme en nous proposant une solution adaptée à nos besoins".
Edward Frindt, PDG d'IGM Resins, a déclaré : "La nouvelle structure de financement est alignée sur nos objectifs de croissance agressifs et les soutient pleinement, et nous nous réjouissons de travailler avec H.I.G. WhiteHorse en tant que partenaire financier".
À propos d'IGM Resins
IGM Resins est reconnu mondialement comme un spécialiste du développement, de la fabrication et de la fourniture de produits et de services techniques à l'industrie mondiale des encres et des revêtements UV. IGM Resins conçoit, fabrique et distribue des photo-initiateurs, des acrylates et des additifs spécialisés utilisés dans une large gamme d'applications. L'entreprise se consacre à l'investissement dans le développement de produits et la fabrication efficace pour soutenir sa clientèle mondiale à partir de ses opérations à Europe, aux États-Unis, en Chine et au Brésil.
A propos de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse est la filiale de crédit de H.I.G. Capital dont l'objectif est de fournir des solutions flexibles de financement de la dette aux entreprises du marché intermédiaire sur Europe et aux États-Unis. Avec un mandat d'investissement étendu, H.I.G. WhiteHorse fournit des capitaux de dette unitranche, senior et subordonnée pour les refinancements, le capital de croissance, les acquisitions, les rachats et les recapitalisations de bilan. Les facilités de crédit vont généralement de 10 à 75 millions d'euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 40 millions d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de WhiteHorse à l'adresse suivante : www.higwhitehorse.com.
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société internationale de premier plan spécialisée dans le capital-investissement et les actifs alternatifs, qui gère 17 milliards d'euros de capitaux propres*. Basée à Miami et disposant de bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel/la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de M. K. K. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- D'autres fonds H.I.G. investissent dans divers actifs réels, notamment dans l'immobilier et le transport maritime.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont les ventes combinées dépassent 22 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
* Basé sur le total des engagements en capital dans les fonds gérés par H.I.G. Capital et ses affiliés.