H.I.G. WhiteHorse unterstützt die Refinanzierung von IGM Resins
LONDON - November 09, 2015 - H.I.G. WhiteHorse, eine Kredit-Tochtergesellschaft der globalen Investmentgesellschaft H.I.G. CapitalWhiteHorse hat ein Unitranche-Darlehen in Höhe von 25 Millionen Euro für IGM Resins arrangiert, einen internationalen Anbieter von Spezialchemikalien und technischen Dienstleistungen für die Druckfarben- und Lackindustrie. IGM hat seinen Hauptsitz in Waalwijk, Niederlande, und beschäftigt rund 570 Mitarbeiter. IGM Resins ist ein führender Hersteller von chemischen Komponenten, die bei der Ultraviolett-Härtung von Beschichtungen, Druckfarben und Klebstoffen in einem breiten Spektrum von Endverbraucheranwendungen wie Lebensmittelverpackungen, Holzbeschichtungen und Beschichtungen für elektronische Anwendungen eingesetzt werden, um nur einige zu nennen. IGM Resins befindet sich mehrheitlich im Besitz von Arsenal Capital und hat Niederlassungen in Europe, den USA, China und Brasilien.
H.I.G. WhiteHorse hat eine flexible Finanzierungsstruktur bereitgestellt, die mit den bestehenden lokalen Asset-Based-Lending-Fazilitäten des Unternehmens abgestimmt ist. Die Mittel wurden zur Refinanzierung einer Eigenkapitalüberbrückungsfazilität verwendet, die zur Finanzierung einer strategischen Akquisition in Italien investiert wurde.
Haseeb Aziz, Managing Director bei H.I.G. WhiteHorse, sagte: "Diese Transaktion zeigt H.I.G. WhiteHorse's Fähigkeit, ein maßgeschneidertes, flexibles und realisierbares Fremdkapitalpaket zu schnüren, das für ein breites Spektrum von Stakeholdern gut funktioniert, einschließlich bestehender Asset-basierter Kreditfazilitäten. Mit seiner starken Bilanz und einer effizienteren Kapitalstruktur ist IGM Resins nun gut aufgestellt, um potenzielle Wachstumschancen zu nutzen, und wir freuen uns darauf, den künftigen Erfolg des Unternehmens zu unterstützen".
John Huiberts, Präsident von IGM Resins, kommentierte: "Diese Transaktion gibt IGM Resins die Flexibilität, seine jüngste Akquisition zu integrieren und seine derzeitige Marktposition auszubauen. H.I.G. WhiteHorse hat uns unterstützt und ein hohes Maß an Flexibilität und Pragmatismus bewiesen, um uns eine Lösung zu bieten, die unseren Anforderungen entspricht".
Edward Frindt, CEO von IGM Resins, sagte: "Die neue Finanzierungsstruktur ist auf unsere aggressiven Wachstumsziele abgestimmt und unterstützt diese in vollem Umfang, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit H.I.G. WhiteHorse als Finanzierungspartner".
Über IGM Resins
IGM Resins ist ein weltweit anerkannter Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Produkten und technischen Dienstleistungen für die globale UV-Farb- und Beschichtungsindustrie. IGM Resins entwickelt, produziert und vertreibt Fotoinitiatoren, Acrylate und spezielle Additive, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen investiert in die Produktentwicklung und die effiziente Herstellung, um seinen weltweiten Kundenstamm von seinen Niederlassungen in Europa, den USA, China und Brasilien aus zu unterstützen.
Über H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse ist die Kredit-Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital die sich auf die Bereitstellung flexibler Fremdfinanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten konzentriert. Im Rahmen eines breit gefächerten Investitionsmandats stellt H.I.G. WhiteHorse Unitranche, vorrangiges und nachrangiges Fremdkapital für Refinanzierungen, Wachstumskapital, Übernahmen, Buyouts und Bilanzrekapitalisierungen bereit. Die Kreditfazilitäten reichen in der Regel von 10 Mio. € bis 75 Mio. € für Unternehmen mit einem Umsatz von 40 Mio. € oder mehr. Weitere Informationen finden Sie auf der WhiteHorse-Website unter: www.higwhitehorse.com.
Über H.I.G. Capital
H.I.G. ist ein weltweit führendes Unternehmen für Private Equity und alternative Anlagen mit einem verwalteten Eigenkapital von 17 Milliarden Euro.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco und Atlanta in den USA sowie internationalen Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris und Rio de Janeiro ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine Unternehmen spezialisiert, wobei ein flexibler und operativ ausgerichteter Mehrwert-Ansatz verfolgt wird:
- H.I.G.Die Equity-Fonds des Unternehmens investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
- H.I.G.Die Fremdkapitalfonds von WhiteHorse investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. ist auch ein führender CLO-Manager durch seine WhiteHorse-Familie von Vehikeln und verwaltet einen börsennotierten BDC, WhiteHorse Finance.
- Andere H.I.G. Fonds investieren in verschiedene Sachwerte, darunter Immobilien und Schiffe.
Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 200 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 22 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website H.I.G. unter www.hig.com.
* Basierend auf den gesamten Kapitalverpflichtungen gegenüber Fonds, die von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen verwalteten Fonds.