H.I.G. A WhiteHorse apoia o refinanciamento da IGM Resins
LONDRES - 09 de novembro de 2015 - A H.I.G. WhiteHorse, uma filial de crédito da empresa de investimento global H.I.G. Capitalorganizou um empréstimo unitranche de 25 milhões de euros para a IGM Resins, um fornecedor internacional de produtos químicos especializados e serviços técnicos para as indústrias de tintas e revestimentos. A IGM tem a sua sede em Waalwijk, nos Países Baixos, e emprega cerca de 570 pessoas. A IGM Resins é um fabricante líder de componentes químicos utilizados na cura por ultravioleta de revestimentos, tintas e adesivos numa vasta gama de aplicações para utilizadores finais, desde embalagens alimentares, revestimentos de madeira, revestimentos para aplicações electrónicas, entre outros. A IGM Resins é detida maioritariamente pela Arsenal Capital e tem operações em Europe, nos EUA, na China e no Brasil.
H.I.G. A WhiteHorse forneceu uma estrutura de financiamento flexível que se enquadra nas facilidades de empréstimo locais existentes da empresa, baseadas em activos. Os fundos foram utilizados para refinanciar um empréstimo-ponte de capital próprio investido para financiar uma aquisição estratégica em Itália.
Haseeb Aziz, Managing Director da H.I.G. WhiteHorse, afirmou: "Esta transação demonstra a capacidade da H.I.G. WhiteHorse para conceber um pacote de dívida à medida, flexível e exequível, que funciona bem para um vasto leque de partes interessadas, incluindo as facilidades de empréstimo baseadas em activos existentes. Com o seu sólido balanço e uma estrutura de capital mais eficiente, a IGM Resins está agora bem posicionada para explorar potenciais oportunidades de crescimento e esperamos apoiar o seu sucesso futuro".
John Huiberts, Presidente da IGM Resins, comentou: "Esta transação proporciona à IGM Resins a flexibilidade necessária para integrar a sua mais recente aquisição e desenvolver a sua atual posição no mercado. H.I.G. A WhiteHorse tem-nos apoiado e demonstrado um elevado grau de flexibilidade e pragmatismo ao fornecer-nos uma solução adequada às nossas necessidades".
Edward Frindt, Diretor Executivo da IGM Resins, afirmou: "A nova estrutura de financiamento está alinhada e apoia plenamente os nossos objectivos de crescimento agressivo e estamos ansiosos por trabalhar com a H.I.G. WhiteHorse como parceiro de financiamento".
Sobre a IGM Resins
A IGM Resins é reconhecida mundialmente como especialista no desenvolvimento, fabrico e fornecimento de produtos e serviços técnicos para a indústria global de tintas e revestimentos UV. A IGM Resins concebe, fabrica e distribui fotoiniciadores, acrilatos e aditivos especializados utilizados numa vasta gama de aplicações. A empresa dedica-se a investir no desenvolvimento de produtos e na produção eficiente para apoiar a sua base global de clientes a partir das suas operações em Europe, nos EUA, na China e no Brasil.
Acerca de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse é a filial de crédito da H.I.G. Capital centrada no fornecimento de soluções flexíveis de financiamento da dívida a empresas do mercado intermédio em Europe e nos Estados Unidos. Com um mandato de investimento alargado, a H.I.G. WhiteHorse fornece capital de dívida unitranche, sénior e subordinado para refinanciamentos, capital de crescimento, aquisições, aquisições e recapitalizações de balanços. As facilidades de crédito variam normalmente entre 10 milhões de euros e 75 milhões de euros para empresas com um volume de negócios igual ou superior a 40 milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web da WhiteHorse em: www.higwhitehorse.com.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com 17 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão.* Com sede em Miami e escritórios em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como filiais internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris e Rio de Janeiro, H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- Outros fundos H.I.G. investem em vários activos reais, incluindo imobiliário e transporte marítimo.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 22 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.
* Com base no total de compromissos de capital para fundos geridos por H.I.G. Capital e suas filiais.